Американская Chevron заключила соглашение о покупке 100% акций своего конкурента Hess за $53 млрд, говорится в сообщении Chevron.
Так, стоимость бумаг Hess оценивается $171 за акцию на основании цены закрытия в пятницу.
Согласно условиям, сделка будет полностью оплачена акциями — акционеры Hess получат по 1,025 акции Chevron за каждую бумагу Hess.
С учетом долга общая сумма сделки составляет $60 млрд.
Ожидается, что приобретение Hess улучшит и диверсифицирует и без того успешный портфель Chevron. Компании перейдет, в том числе, блок Stabroek в Гайане — актив с лидирующей в отрасли рентабельностью по денежным потокам и низкой углеродоемкостью, который сможет обеспечить рост производства в следующем десятилетии.
Месторождение Bakken в Северной Дакоте откроет для Chevron новые горизонты в области добычи сланца в США. Предполагается, что объединенная компания будет наращивать производство и свободный денежный поток быстрее и в течение более длительного периода, чем текущие 5-летние прогнозы Chevron.
Сделка может быть закрыта в первом полугодии 2024 года. Для этого она должна быть одобрена акционерами Hess и со стороны регулирующих органов. Как ожидается, после этого глава Hess Джон Хесс войдет в совет директоров Chevron.
Капзатраты объединенной компании оцениваются в $19-22 млрд. Получив в результате сделки более сильный портфель, Chevron рассчитывает продать активы на сумму $10-15 млрд к 2028 году. Синергия текущих затрат составит около $1 млрд до вычета налогов в течение года после закрытия, рассчитывает Chevron.