Индекс MOEX: 3269,27 п. (+0,43%) на 23.10.2023
Фондовый рынок России штурмует максимумы и это несмотря на снижение доллара США на 4% до уровня 95,57 рублей за доллар.
Рост Российского рынка обеспечили основные тяжеловесы индекса: ПАО "Лукойл", ПАО "Сбербанк", ПАО "ГМК "Норильский никель" за счет положительных корпоративных новостей.
Дополнительным фактором, способствующим росту акций на фондовом рынке РФ, является увеличение цены на нефть, стоимость которой составляет 91,52 USD.
Вероятнее всего подобная тенденция роста цен на нефть сформировалась ввиду эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Участники рынка закладывают сценарий увеличения спроса на нефть, что даст возможность увидеть марку Brent по 100$ за баррель.
Ситуация вокруг Ближневосточного конфликта провоцирует рост цены на золото, которая на 23.10.2023 приблизилась к отметке 2000$ за тройскую унцию. Кроме того, увеличению стоимости золота способствует активная скупка слитков Центральными Банками всего мира. Ключевым покупателем выступает Центральный Банк Китая. Китай увеличивает долю в золотых резервах, сейчас она 4%, а у России доля в золотых резервах составляет 25%. Дополнительным фактором роста цен на золото будет являться укрепление $ против корзины основных валют, в тот момент, когда ФРС перейдет к снижению ставок.
Корпоративные новости:
ПАО "ЛУКОЙЛ"
26 октября совет директоров рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах. Рынок ожидает дивы по 540-550 руб. на акцию, что составит 7% годовых, а если будут еще и дополнительные выплаты за 2 полугодие, то дивидендная доходность составит 14% годовых.
ПАО "ГМК "Норильский никель"
Акции компании после долгого нахождения на одном уровне, начали показывать рост. На 23.10.2023 цена одной бумаги составляет 17 202 руб. Росту способствует заметное увеличение объема торгов, а позитивный настрой связан со следующими положительными новостями:
1) возобновление выплаты дивидендов;
2) вероятность сплита акций.
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Компания опубликовала результаты деятельности за 9 месяцев, из которых следует, что:
1) выплавка чугуна увеличилась на 13% г/г.
2) производство стали выросло на 11% г/г.
3) продажи металлической продукции увеличилось на 11% г/г.
Сейчас ожидается сезонное замедление спроса в отрасли. Однако, холоднокатный и оцинкованный прокат важен для автомобильной промышленности и спрос на него может поддержать компанию в период спада.
ПАО "МЕЧЕЛ"
Акции компании, продолжают обновлять исторический максимум. На рост повлияла новость о том, что экспорт вырос на 17% в 2023г.
X5 GROOP
Компания опубликовала финансовый отчет, который показал, что чистые продажи в компании выросли на 23 % г/г. Кроме того вырос трафик посетителей и запустились новые дискаунтеры.
ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"
Компания раскрыла результаты работы за 9 месяцев, в которых мы видим, что:
1) выручка компании выросла на 7% г/г.
2) чистая прибыль выросла в 4х раза.
Взлет связан с переоценкой финансовых вложений. А сейчас по этой бумаге инвесторы ожидают дивиденды, с доходностью на уровне 11-14%.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что часть сверхдоходов банков в первую очередь ПАО «Сбербанк» могут поступить в бюджет в 2024 г. через повышенные дивиденды. Выплаты могут вырасти не только за счет рекордного дохода (ожидается по итогам этого года 1,5 трлн. руб.), а также за счет увеличения коэффициента выплаты по дивидендам.
По итогу Российский рынок акций не планирует корректироваться, несмотря на высокую ключевую ставку и укрепление рубля.
Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 27 октября.
Большинство экспертов склоняются к тому, что ЦБ РФ примет решение о ее повышении на 1 %. Однако, если смотреть на ОФЗ, то явно видно, что рынок такое повышение не закладывает, так как наблюдается рост спроса на облигации в течение последней недели. Инвесторы стараются успеть зафиксировать высокую доходность по ОФЗ. Многие аналитики считают, что если курс доллара снизится до 95-94 рублей или ниже, то сценарий повышения ставки не реализуется.
Автор: Элла Урсегова,
Главный Финансовый Советник СОЛИД Брокер
