Вернувшись из Зачарованной жизни, Сусу отдала целое Зеркало прошлого Пан Ичжи и попросила вернуть в клан Сяояо.
Через 500 лет Пан Ичжи существовал в нетелесном виде, как его учитель Цзи Цзе в течении 10 000 лет. С помощью зеркала он назначил время для возвращения Сусу - вскоре после того как арбалет вытянул Тантай Цзиня из реки Жоу. Пан Ичжи отправил главу Сяояо Чжаою забрать Цзиня в клан. Нельзя, чтобы его нашли демоны.
Чжаою находит Цзиня, но еще не знает - к добру это или к беде. Он дает Тантай Цзиню свою мирскую фамилию Цан, т.е. фактически усыновляет его. Новый ученик клана Цан Цзюмин узнает, что такое отеческая забота наставника и дружба с собратьями. Божественное ядро Е Сиу помогает ему культивировать. Он думает, что она должна была жить в это время, но умерла в прошлом, и продолжает искать способы вернуть ее. Однако праведный путь, которому он теперь следует, говорит ему, что он должен отпустить эту одержимость. Истинная любовь свободна от одержимости, а жить нужно так, как хотела бы любимая. Поэтому Цан Цзюмин не использует арбалет и больше не стремится к власти и силе.
Сусу возвращается и обнаруживает, что все изменилось. Нет Бога демонов, нет Великого Бедствия. Для клана Хэнъян она проходила испытания. Злая кость не была уничтожена Небесной карой и осталась в ней. Сусу понимает, каково это - носить в себе кость, прожигающую изнутри, и бороться с ее соблазном. Чистое духовное тело сдерживает демоническую силу, но она не знает, как долго это продлится. Чувства к Тантай Цзиню и воспоминания о пережитом мешают ей подавлять силу кости, и она слабеет. Временное отключение чувств помогает ей, и она избирает целью постижение Дао бесчувствия.
Цан Цзюмин и Сусу приходят в царство Шанцин. Оба вспоминают историю Мин Е и Сан Цзю. Яблоня в Верхнем пределе чистоты вновь цветет.
Цзюмин наконец находит свою Е Сиу и узнает ее настоящую личность - бессмертная Юйлин.
Демоны уже 500 лет ищут своего повелителя. Они надеются на новый мир, в котором будут процветать и открыто следовать своей природе. Сыин и Цзинме знают, что их бог будет возрождаться, пока существует боль в этом мире. Нужно найти сосуд. Со злой костью внутри он станет Богом демонов. Артефакты древнего бога - меч, арбалет, печать - могут выявить сосуд зла. Печать очищения обнаружена в царстве Шанцин, и архидемоны проникают туда. Им мешает ученик клана Сяояо, и неожиданно Печать стремится попасть в его тело. Сыин понимает, что Цан Цзюмин - новый Бог демонов.
Печать очищения несет в себе как демоническую, так и небесную ци. Коснувшись артефакта, Цзюмин видит две сущности, борющиеся за сердце Бога демонов. Обе сущности призывают его на свою сторону.
Ди Миан освобождается из заточения в Бездне. Сусу знакомится с отцом и понимает, что в Зачарованной жизни видела свою мать - Чу Хуан. Ее происхождение укрепляет ее в правильности выбора Дао бесчувствия. Это кратчайший путь для феникса. Она должна вознестись и защитить мир от Бога демонов. Но уже не может отказаться от чувств к Цзиню, как ни старается.
Демоны подставляют Цзюмина, чтобы разоблачить перед кланами и склонить на свою сторону. Все в кланах знают - когда появится сосуд зла, и артефакты признают его, Бог демонов воскреснет. Сосудом для возвращения Бога демонов оказывается ученик Сяояо. Ди Миан рассказывает о проклятой судьбе, и Цзинь осознает, что вся его жизнь, все его выборы были прописаны и вели к этой минуте. Вера наставника и любовь Сусу помогают ему не поддаться отчаянию и жажде мести, внушаемые злой сущностью.
Сусу получает от матери через арфу Чунъюй перо феникса, использует его как метку на Цзюмине. Она связывает их подобно тому, как были связаны Мин Е и Сан Цзю. Они надеются, что кость останется запечатанной в теле Сусу благодаря ауре Небесного озера и чешуе Мин Е. А они останутся в клане Хэнъян вместе навсегда.
Цзюмин чинит чешую Мин Е с помощью - он думает о людях, которых любит и желает им счастья. Его любовь распространяется не только на тех, кого он знает, но и на все сущее. В его мыслях и Сан Цзю, и племя Июэ, и семья Е, и даже демоны счастливо живут среди людей.
Под действием Дао любви Цзюмина дух Мин Е восстанавливается в чешуе. Он не мог покинуть этот мир, как другие светлые боги. Пока существует злая кость - он связан с Богом демонов, а его миссия не завершена.
Цан Цзюмин осознает себя как сосуд Бога демонов и смиряется с этим. В то же время он понимает, что написанная судьба не определяет его выбор. Он - это он. Он и сосуд Бога демонов, и Тантай Цзинь, и Цан Цзюмин. Он боялся своего происхождения и судьбы, прятался от своего естества, боялся своей силы. Но теперь понимает, что не важно - демон он или бессмертный.
Чешуя остается у Цзюмина, она связана с ним. Когда-то чешуя Мин Е превратила обожженую землю на месте сражения богов в цветущий клан Сяояо. И теперь способна защитить множество живых существ от демонической ци.
