В ночной тишине, когда густой лес склонился под чарующим светом полной луны, именно тогда начались невыразимые ужасы. Люди оставались в блаженном неведении о скрывающихся существах – оборотнях и вампирах – в полной тайне, их существование считалось простым фольклором.
Деревня Элмсвуд, расположенная в самом сердце леса, кажется невинным и причудливым местом; до одной роковой ночи. Луна зловеще висела в небе, самая круглая и яркая. Жители деревни, не обращая внимания на зловещие знаки, продолжали веселиться. Но это была ночь, оборотень бродил на свободе, доведенный до ненасытного безумия свечением полной луны.
В полуразрушенном коттедже на окраине деревни начались преобразования. Юный Илай корчился от мучительной боли, его кожа растянулась, волосы выросли, а его человеческое тело исказилось в звериную фигуру. Его глаза теперь светились хищным голодом, оборотень был готов к пиршеству.
Тем временем из глубины леса вышел вампир, привлеченный мощной смесью необузданного страха и яркого лунного света. Граф Валериус, нестареющий кровопийца, упивался своей безбожной жаждой. Перед ним лежал Элмсвуд — пир для жителей, пульсирующий теплом ничего не подозревающих жизней.
Юный Илай, поддавшись своим первобытным побуждениям, издал леденящий кровь вой. Сигнал. Эхо кошмара глубоко запечатлелось в сердцах всех, кто слышал. Он прыгнул вперед, жестокий хищник – гибкая фигура ужаса под ярким светом полной луны.
Валериус, услышав наполненный ужасом вой, злобно ухмыльнулся. Оборотень был всего лишь закуской. Кульминацией вечера стал ожидавший его кровавый банкет. Его глаза сияли алым на фоне серебряного лунного света, когда он летел к деревне — смерть окутала призрачный вальс.
Ужас развернулся, когда два монстра напали на ничего не подозревающую деревню. Безмятежная ночь прерывалась криками ужаса. Оборотень охвачен жаждой крови, вампир наслаждается страхом. Жуткий танец под призрачной полной луной. Безмятежность ночи разорвалась на куски, сменившись картиной ужаса, крови и смерти.
Когда рассвет приблизился, Валериус отступил, его аппетит был удовлетворен. Оборотень, насытившись, медленно удалился в лес. Сияние полной луны превратилось в угасающий тлеющий уголь, деревня Элмсвуд снова погрузилась в тревожную тишину. Рассвет раскрывает ужасную реальность ночи - призрачную деревню, в которой теперь живут охваченные ужасом, потерянные и скорбящие.
Захватывающий образ полной луны теперь служил мощным напоминанием о ночи, когда мифический ужас ожил. Мрачное свидетельство присутствия оборотней и вампиров, живущих в своем залитом лунным светом мире и ожидающих лунной кульминации, чтобы снова установить свое царство террора.