Пан переживает, что у многих людей должны быть деймоны, но их нет. Лира решает идти дальше.
Миссис Колтер возвращается в Магистериум. Она рассказывает кардиналу, что сломала нож, а Азриэл уничтожил ангела.
Колтер разговаривает со шпионом, тот сообщает, что не может связаться с Азриэлом. Между тем он рассказывает, что отца Гомеса интересует одна комната.
Лиру и Уилла обнаруживают. Их начинают отправлять из одной комнаты в другую. Героям сообщают, что в мир мертвых они смогут попасть со своими смертями.
Миссис Колтер узнает об оружии, которое создает Магистериум.
Лира хочет все исправить и призвать смерть. Ей это удается.
Отец Гомес ночью приходит в комнату к Миссис Колтер и забирает медальон, где находятся волосы девочки.
Лира разговаривает со смертью. Та соглашается проводить ее в мир мертвых, но дорогу обратно девочке придется найти самой. Уилл соглашается пойти за Лирой.
Шпиону удается забрать волосы Лиры, чтобы девочку не нашли. Колтер соглашается, что хочет уничтожить Магистериум. Марису обнаруживают. Планируется разделить ее с деймоном. После этого она уничтожит свою дочь.
Лира узнает, что Пан не может плыть за ней в мир мертвых. Деймон говорит, что Лира выбрала не его, а Роджера. Пан остаётся. Девочка испытывает боль, когда отдаляется от деймона.
