📰 Власти решили пока не ужесточать валютный контроль, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их данным, на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной договорились, что устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий. В последние два дня в правительстве обсуждали ситуацию с крупнейшими компаниями, настаивая на неприемлемости невозврата экспортных доходов в страну. Причем это касается прежде всего неэнергетических компаний, отметил один из собеседников издания. Например, нефтедобывающий сектор вынужден продавать большую часть экспортных доходов, поскольку половина их выручки — это налоги. Игнорировали возврат доходов в страну главным образом производители удобрений. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Однако если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной.
📰 Девять крупных банков подняли ставки по вкладам до 11–13%, рассказывают «Известия». Среди них — ВТБ, МКБ, РСХБ, Газпромбанк. Такое решение кредитные организации приняли после внепланового увеличения ключевой 15 августа до 12%. Дальнейшего роста на рынке ставок по вкладам можно ждать уже на следующей неделе, говорят эксперты. По их мнению, в случае разворота тренда по иностранной валюте вниз будет привлекательно размещать средства в инструменты с фиксированной доходностью. После решения ЦБ по ключевой ставке доллар уже опустился ниже 95 рублей, евро — приблизился к 103 рублям. Предложения на уровне 11–12% годовых по сберегательным инструментам точно останутся до середины осени, считают эксперты. Они также обращают внимание на то, что пока предложения банков еще не успели адаптироваться и существует вероятность дальнейшего их улучшения, не стоит открывать депозит, где условия могут остаться неизменными на протяжении длительного времени.
📰 Российские банки заняли у ЦБ рекордные 7 трлн рублей, пишет Forbes. По данным ЦБ, российский банковский сектор 15 августа, в день внепланового повышения ключевой ставки до 12%, на один день ушел в рекордный структурный дефицит ликвидности в размере около 7 трлн рублей. Еще за день до этого сектор находился в структурном профиците — режиме, в котором он обычно функционирует. К 16 августа банковский сектор вновь вернулся к профициту. Похожая ситуация уже складывалась этим летом, когда ЦБ провел первый в этом году раунд повышения ключевой ставки. Эксперты предполагают, что банки научились адаптироваться к ужесточению денежно-кредитной политики: занимая у ЦБ накануне, они зарабатывают на арбитраже и страхуются на случай возможного перетока клиентов. Перед последним заседанием cовета директоров Банка России было понятно, что ДКП резко ужесточится, но шаг ключевой ставки большинство прогнозистов не угадало. Тем не менее с учетом предсказуемой направленности изменений банкам было выгодно занять средства подешевле, пусть и на совсем короткий срок.
📰 ЦБ снял ограничения по предельной стоимости кредита, обращают внимание «Ведомости». Банк России решил не ограничивать до конца года полную стоимость кредита (ПСК) — ее предельное значение для всех видов займов регулятор устанавливает ежеквартально. Особенность ПСК в том, что ЦБ рассчитывает ее ретроспективно и действующие в III и IV кварталах значения основываются на данных за I и II кварталы, когда ключевая ставка была 7,5%. ПСК отражает ставку в процентах годовых по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание кредита, в том числе комиссии и расходы на страховку. В момент заключения договора процент не может превышать среднерыночное значение ПСК более чем на треть. В III квартале предельные значения ПСК по потребкредитам варьируются от 17,721% до 43,828% в зависимости от срока и суммы. В IV квартале диапазон предельной стоимости кредита выше и составляет от 19,132% до 48,817%. Регулятор отменил ПСК с 16 августа для всех видов потребительских займов банков, включая кредитки и ипотеку.
📰 От повышения ЦБ ключевой ставки косвенно могут выиграть застройщики жилья, отмечает «Коммерсант». По итогам 2023 года совокупная выручка застройщиков четырех крупных в стране рынков жилья увеличится на 5–7% год к году, до 2,27–2,32 трлн рублей. В Москве девелоперы за этот год смогут выручить от продажи квартир до 1,33 трлн рублей, в Подмосковье — до 421 млрд рублей, в Петербурге — до 438 млрд рублей, в Ленинградской области — до 122 млрд рублей. Новая ставка ЦБ ожидаемо приведет к удорожанию жилищных кредитов на вторичном рынке, что может вызвать переток покупателей в сегмент новостроек, где почти все сделки заключаются с использованием льготной ипотеки. Рост поступлений средств девелоперы продолжат обеспечивать за счет повышения цен, сокращая площади строящихся квартир, считают эксперты.
📰 Чем грозит активность инвесторов на фондовом рынке, разбираются «Ведомости». Мосбиржа 14 августа зафиксировала рекордную за всю историю биржевых торгов активность частных инвесторов – сделки в этот день совершили более 1,5 млн человек. Объем торгов на рынке акций в понедельник составил 240 млрд рублей. Главным событием того дня стало сообщение ЦБ о проведении внеочередного заседания по ключевой ставке. Индекс Мосбиржи превысил 3 225,78 пункта. Самые популярные бумаги понедельника — акции «Газпрома», Сбербанка, «ЛУКОЙЛа», «Русснефти» и «АЛРОСЫ». Первая тройка — это самые ликвидные акции российского фондового рынка. Сейчас физлиц не устраивает доходность по депозитам, и на фоне того, что рубль обесценивается, они ищут способы сохранения своих сбережений. Однако повышенная активность в периоды турбулентности или высокой неопределенности, как правило, приводит к убыткам.
📰 В первом полугодии крупнейшие российские брокеры показали уверенный рост прибыли, которая превысила 22 млрд рублей, рассказывает «Коммерсант». Самые высокие результаты продемонстрировали «Сбербанк КИБ», БКС, «Регион» и «Ренессанс Брокер». И в большинстве случаев они коррелировали с возросшими доходами от торговой и инвестиционной деятельности. Кроме того, эти компании (за исключением «Региона») показали и уверенный рост выручки от услуг на фондовом рынке. В частности, выручка «Сбербанка КИБ» выросла почти в три раза, «Ренессанс Капитала» — в 2,5 раза. В целом же выручка от профильных видов деятельности по крупнейшим компаниям превысила 33 млрд рублей, превзойдя показатель прошлого года в 1,5 раза. Эксперты считают, что улучшение финансовых показателей брокеров обусловливалось ростом котировок российских бумаг, притоком частных инвесторов, более активным использованием маржинального кредитования. При этом показатели второго полугодия будут скромнее, однако все равно брокеры могут показать годовой рост прибыли до 20%.