Однажды, в небольшом городке, жила маленькая девочка по имени Лиза. Она была умной и послушной, и никогда не нарушала родительских запретов. Каждую ночь Лиза ложилась спать с мыслью о приключениях, мечтая увидеть что-то необычное.
Однажды, друзья Лизы поделились с ней страшной историей про клоуна по имени Паглиаччи. Говорили, что он приходит в темноте и усыпляет детей, забирая их в свое подземное логово. Лиза решила, что это всего лишь миф, придуманный детьми, и решила проверить, насколько настоящей является эта история.
Однажды жарким летним днем, Лиза устала от игр и поехала потрогать границу между реальностью и мифом. Она проснулась посреди ночи, когда на улице царила абсолютная тьма. Лиза медленно встала с кровати и подошла к окну, чтобы заглянуть наружу.
В эту минуту, Лиза почувствовала странное дуновение воздуха и узнала, что кто-то наблюдает за ней. Как только она обернулась, Лиза увидела бесформенную фигуру клоуна, стоящего во дворе позади окна. Клоун был одет в яркую, но потертую одежду, его глаза сияли зловещим светом.
Лиза испугалась, но не отступала. Она решила проверить, насколько страшным может быть Паглиаччи. К ее удивлению, клоун усмехнулся и кивнул, словно приглашая девочку к себе.
Лиза, не понимая, что творится, подошла к окну и открыла его. Ветер пронесся сквозь комнату, заставляя замирать сердце девочки, однако, она все равно продолжала идти во двор.
Когда Лиза вышла на темную площадку перед своим домом, она услышала тихий шепот и смех, доносившийся из тени. Клоун Паглиаччи приподнялся над землей и начал медленно приближаться к девочке, несущейся в ее сердце ужас.
Судьба Лизы висела на волоске, но внезапно, перед ней мерцнула яркая вспышка света. Она посмотрела вверх и увидела своего отца, держащего фонарь. Отец осточертел от суеты и разыскивал дочь, которая неожиданно исчезла из спальни.
Когда отец увидел Лизу, стоящую перед клоуном, он рванулся к ним и закричал. Клоун зашелся злобным хохотом, почувствовав, что потерял свою добычу. Он исчез, словно не существовал.
Лиза рухнула на землю, облитая холодным потом. Ее отец обнял ее и утешал, говоря, что все будет хорошо. Вскоре после этого, Лиза перестала спать одна, и снова верила в безопасность.
Но каждую ночь, перед тем, как засыпать, Лиза все равно слышала злобное посвистывание и смех Паглиаччи за окном. Она знала, что он по-прежнему там, поджидая следующую жертву, но она была решительна в своем намерении не позволить ему возвращаться в ее мир страха и кошмаров.