Избыток производственных мощностей на рынке целлюлозы продолжает негативно влиять на цены. В июне чилийская Arauco планирует объявить о дальнейшем снижении цен на несколько сортов целлюлозы
Ралли на рынке беленой лиственной целлюлозы (БЛЦ) в Китае продолжились и в мае. После долгих выходных по случаю празднования Дня Труда китайские покупатели вернулись на рынок, чтобы скупить тоннаж. В ответ поставщики еще больше снизили цены, стремясь увеличить объемы и снизить давление на склады, которое возникло в первом квартале 2023 года, когда клиенты прекратили закупки.
Компания Arauco, которая продвигает на азиатском рынке свою новую БЛЦ, произведенную на комбинате MAPA мощностью 1,56 млн тонн в год, снизила цены на БЛЦ для июньских поставок на 75 USD/т. Чилийский производитель последовал примеру конкурентов из Южной Америки и Индонезии, которые изо всех сил пытаются заработать на восстановлении, и часто готовы снижать цены, чтобы закрыть сделки.
Сообщается, что ключевой поставщик южноамериканской БЛЦ снизил цену до 450 USD/т и реализовал более 300 000 тонн нескольким покупателям. Когда другие клиенты обратились к продавцу, им сообщили, что все запасы распроданы. Всплеск побудил некоторых поставщиков рассмотреть вопрос о повышении цен на этот сорт.
Цена на южноамериканскую БЛЦ упала на 10-20 USD/т за последние две недели. По мнению крупного южноамериканского производителя цены на БЛЦ слишком сильно упали и повышение на 20-30 USD/т к нынешнему уровню было бы разумным.
Заводы Bracell и Asia Symbol объявляют о планах по простою оборудования
Дочерние компании корпорации Asia Pacific Resources International (Сингапур) - Bracell и Asia Symbol объявили о планах простоя в мае-июне на своих заводах. Ожидается, что общее сокращение их производства составит 200 000 тонн БЛЦ.
Asia Symbol планирует остановить линию производства целлюлозы мощностью 315 000 тонн в год на своем заводе в провинции Shandong (Китай) на восемь дней в последнюю неделю мая для технического обслуживания. Большая линия БЛЦ на этом же заводе мощностью 1,7 млн тонн в год будет остановлена на 10 дней в конце июня.
Между тем, Bracell планирует провести техническое обслуживание обеих линий БЛЦ на своем заводе в Сан-Паулу (Бразилия). Каждая из двух целлюлозных линий имеет мощность 1,4 млн тонн в год.
Цена на хвойную целлюлозу снижается
Помимо БЛЦ, компания Arauco также снизила цены на продукцию из древесины хвойных пород: на 40 USD/т беленой хвойной целлюлозы (БХЦ) и на 20 USD/т небеленой хвойной целлюлозы (НЦ).
Канадские производители по-прежнему не хотят снижать цены на БХЦ ниже 700 USD/т. Цена на скандинавскую БХЦ снизилась на 10-20 USD/т за последние две недели. В целом цена на БХЦ снизилась в среднем на 10 USD/т.
Фьючерсы на БХЦ немного выросли на бирже в Шанхае, при этом самый торгуемый сентябрьский контракт вырос на 10 юаней (1,4 USD) за тонну по сравнению с двумя неделями ранее.
Опасения рынка по поводу избыточного предложения
Отскок рынка БЛЦ "вдохновил" нескольких производителей на подъем уровней и восстановление господства в ценообразовании. При этом, большинство поставщиков нацелены сохранить стабильность в течение нескольких ближайших месяцев.
Продавцы обеспокоены большими поставками целлюлозы и проблемами избыточных мощностей в бумажной промышленности Китая.
Участники рынка отмечают, что падение цен на целлюлозу стало облегчением для покупателей, но вместе с падением стоимости целлюлозы пропорционально растет давление на цены на изготавливаемые бумагу и картон.
Небольшие и средние комбинаты воспользовались этой возможностью, пополнив запасы дешевой целлюлозы и наращивая производство бумаги и картона. Ожидается, что это усугубит существующий избыток производственных мощностей на рынке, крупные производители недовольны таким развитием событий.
Кроме того, запущенные проекты MAPA (Arauco) и уругвайский UPM мощностью 2,1 млн тонн в год постепенно наращивают производство. Ожидается, что в Китай поступит еще больше объемов БЛЦ.
Источники на рынке сообщили, что лидерами пополнения запасов целлюлозы являются трейдеры, малые и средние фабрики, а также несколько крупных производителей бумага санитарно-гигиенического назначения. Некоторые из этих производителей даже сократили объемы производства из-за опасений, что в период слабого лета они могут быть вынуждены сократить производство, чтобы справиться с потенциальной ценовой войной, вызванной жесткой конкуренцией за доли рынка (из-за избыточных мощностей).
Приток российских объемов БХЦ и небеленой хвойной целлюлозы в Китай оказывает давление на рынок, большая часть тоннажа остается в руках трейдеров.
«Купленные трейдерами объёмы БХЦ либо хранятся на складах, либо используются для фьючерсных поставок. Многие заводы не используют их для производства бумаги и картона. В конце концов, тоннаж должен будет куда-то уйти, он не может храниться бесконечно», — заявил крупный трейдер.
Команда Zetta Consulting постоянно отслеживает динамику мирового рынка целлюлозно-бумажной продукции, анализирует влияние и возможности производителей бумаги/картона и поставщиков целлюлозы.
Zetta Consulting оказывает услуги по разработке маркетинговых исследований и стратегий выхода на рынок по ключевым продуктам ЦБП: товарная хвойная и лиственная целлюлоза (NBSK, BHKP, BEK), механическая масса (ХТММ, БХТММ), бумага, картон, гофрокартон, специальные сорта целлюлозы (растворимая, распушенная) и др.
По всем вопросам обращайтесь к нам по удобным каналам связи:
e-mail: info@zettaconsulting.ru, www: www.zettaconsulting.ru, Telegram: https://t.me/zettaconsulting, Zen: https://zen.yandex.ru/zetta, ВКонтакте: https://vk.com/zettaconsulting.
Материал подготовлен Татьяной Ивановой, экспертом в области устных и письменных переводов технической и коммерческой документации Zetta Consulting, на базе материалов Fastmarkets.
Краткая справка о компании:
Компания Zetta Consulting основана в 2021 г. Мы оказываем услуги в области стратегического, операционного и технологического консалтинга. Zetta Consulting является членом СРО и имеет право осуществлять подготовку проектной и рабочей документации, состоит в партнерских отношениях с крупными инжиниринговыми компаниями и поставщиками оборудования для предприятий лесопромышленного комплекса. Области компетенции и экспертизы: лесозаготовка, лесопиление, производство биотоплива, плитные производства (ДСП, OSB, MDF, Фанера, CLT), производство целлюлозы, бумаги и картона.
Telegram: https://t.me/zettaconsulting
Zen: https://zen.yandex.ru/zetta
Мы ВКонтакте: https://vk.com/zettaconsulting