Каждый трейдер должен всегда иметь при себе четыре неотъемлемых документа, которые следует составить тщательно и иметь в двух форматах - письменном и электронном.
Первый документ - стратегия торговли. В нем должны быть четкие инструкции о входе и выходе с рынка, указание времени торговли, рабочего графика, валютных пар и особенностей анализа, а также другие важные условия.
Второй инструмент - список условий для входа в сделку. Трейдер перед открытием позиции должен проверить текущие параметры и сопоставить их со списком, отмечая условия, которые выполняются. Если какое-либо условие не соблюдается, это является сигналом не открывать сделку.
Третий важный документ - правила управления капиталом. Здесь трейдер определяет размер позиции перед входом на рынок. Манименеджмент определяет процент от депозита или количество лотов, соответствующих определенному балансу. Эти условия должны быть четко прописаны в документе.
Четвертый инструмент - торговый план. Этот документ является детальной картой, которой трейдер пользуется в своей деятельности. Он содержит все необходимые ситуации и вопросы. Некоторые трейдеры могут считать, что в торговый план входят и правила стратегии и правила управления капиталом, но разделение на четыре отдельных документа помогает более ясно организовать информацию и уделить должное внимание каждому из инструментов.
Cодержание вашего плана для торговли
Документ, в котором подробно описаны ответы на все возможные вопросы, возникающие в процессе торговли, должен включать несколько ключевых категорий. В каждой из этих категорий будут прописаны пункты, соответствующие индивидуальной торговой стратегии, правилам управления капиталом и другим особенностям, специфичным для вашего метода торговли.
Первый раздел торгового плана должен включать все возможные непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть. Подумайте внимательно о всех возможных ситуациях, даже о малейших деталях, и составьте подробный список. Включите такие сценарии, как отключение электропитания или поломка компьютера, а также стихийные бедствия и внезапные заболевания. Затем разработайте план действий для каждого из этих сценариев.
Проблему отсутствия электропитания можно решить с помощью ноутбука, работающего от аккумулятора. В случае отключения интернета можно обратиться в кафе с бесплатным Wi-Fi.
Второй раздел торгового плана должен включать правила для фиксации прибыли и ограничения убытков. Запишите, какие действия вы предпримете при получении большой прибыли и какие шаги будете предпринимать в случае серии убыточных сделок. Установите ограничения для каждого из этих случаев, например, указание остановиться при достижении прибыли в 30 пунктов.
Третий раздел торгового плана должен быть посвящен работе с эмоциями. Поскольку состояние трейдера играет важную роль в торговле, опишите все возможные эмоции и установите четкие правила для себя. Например, не вступайте в торговлю, если вы находитесь в угнетенном состоянии.
Если вы используете несколько торговых стратегий, определите условия, при которых будете применять каждую из них.
Установите конкретные источники информации, которым вы доверяете, и которые будете использовать для получения данных и включения их в вашу стратегию.
Установите цели для вашей торговли, которые помогут вам оставаться на выбранном пути. Они будут напоминанием о том, что вы хотите достичь, и помогут вам принимать правильные решения и не отклоняться от своей цели.
Дополнительные разделы могут быть основаны на вашей индивидуальности. Некоторым людям важно включить в план режим работы и отдыха, чтобы поддерживать эмоциональное равновесие. Другие могут добавить пункты, такие как "выпить стакан воды" или "погладить кота".
Как разработать собственный план?
Для разработки плана необходимо провести предварительный анализ, подобно любой другой работе. Наблюдайте за своей деятельностью и определите частоту открытия сделок, используя историю своего счета. Проанализируйте, сколько времени вы тратите на трейдинг.
Какие наиболее частые ошибки вы совершаете? Запишите их и обдумайте, как можно избежать их повторения в будущем. Отмечайте свое эмоциональное состояние в эти моменты, так как это поможет вам в анализе.
Улучшение торгового плана
Путем обладания набором четких правил, которым вы следуете, достаточно просто определить, какие из них требуют изменений. Например, если вы установили для себя низкий предел убытков и замечаете, что ваши средства на депозите уменьшаются, это может служить сигналом. В таком случае вы можете ужесточить ограничения или сократить время проведения сделок.
Важно фиксировать полученные результаты и сравнивать их с торговым планом. Внимательное наблюдение может указывать на необходимость снижения риска. Например, эмоциональное волнение может помогать вам принимать верные решения, либо наоборот, наводить на ложный оптимизм и приводить к убыткам. Записывайте такие наблюдения, чтобы впоследствии проверить свои гипотезы.
Вносить изменения в свой торговый план – это нормальный и естественный процесс. Вы совершенствуете свои навыки и изменяете стратегию в соответствии с полученными знаниями. Нет ничего плохого в том, чтобы обновлять свой план с течением времени.
Заключение
Если вы уже длительное время занимаетесь торговлей и у вас нет установленного плана, все же стоит попробовать составить его и наблюдать, как изменятся ваши показатели. Структурирование правил и их последовательное соблюдение помогают внести порядок в любую деятельность, выявить сильные и слабые стороны вашего трейдинга, а также предложить варианты решения возникающих проблем.
Придерживаясь дисциплины и уделяя постоянное внимание исправлению ошибок, вы сможете построить полную картину и рассмотреть свои действия со стороны. Смена точки зрения всегда положительно сказывается на объективной оценке, что в свою очередь помогает улучшить вашу торговлю.