Это первый альбом Wishbone Ash, записанный за океаном и первый с гитаристом Лори Уайзфилдом.
Лори заменил Теда Тернера, который покинул состав в декабре 1973 года, после релиза концертной пластинки "Live Dates". Тернер повесил гитару на гвоздь и отправился в Южную Америку, чтобы целиком посвятить себя эзотерике, которой увлекся в начале семидесятых. А Лори Уайзфилд, в составе группы, переехал на североамериканский полуостров Флориду. Wishbone Ash оставил родные пенаты в связи с неподъемным английским налогообложением.
В борьбе ностальгии и желанием зарабатывать больше, победили деньги. Пластинку берется продюсировать американец Билли Шимчик, в свое время работавший с B.B. King и Eagles.
Флорида, замена гитариста и новый продюсер не могли не сказаться на звучании коллектива. Несмотря на то, что двадцатилетний Уайзфилд неплохо сыгрался с Энди Пауэллом, пластинка получила новый, более американизированный, саунд. Диск был записан в студии Criterions, в Майами с августа по сентябрь 1974