В этой статье поговорим о криптоинвестиционных фондах на примере фонда a16z, Andreessen Horowitz.
Существует интересная таблица неизвестного автора, в которой собраны криптофонды. Они отсортированы по признаку флиппер/не флиппер (столбец Diamond Hands), по уровню поддержки проектов (Value-add) и узнаваемости имени (Brand/Name Value).
Зачем изучать криптофонды?
Ответ очень простой: изучение портфелей крупных фондов помогает в поиске интересных проектов. Посудите сами: вкладывать несколько миллионов долларов в потенциально неуспешный проект никто не захочет, поэтому такие команды очень тщательно их проверяют, для этого у них есть и ресурсы, и навыки. Но принцип DYOR ("проводите собственное исследование") никто не отменял, поэтому слепо копировать портфели крупных игроков не стоит, но если вы видите подобные имена в списке инвесторов, то к проекту точно стоит присмотреться.
Что же такое a16z?
Это инвестиционный фонд, основанный Марком Андриссеном и Беном Хоровицем, базируется в Кремниевой долине, США. Полное название фонда — Andreessen Horowitz, но его сократили до a16z, так как между буквами A и Z в полном названии 16 букв.
Официально фонд был создан в 2009 году, но до этого порядка 4 лет Марк и Бен занимались инвестициями в ИТ-сектор. А с 2013 года они инвестируют в криптопроекты.
Немного истории.
После окончания университета Марк Андриссен устроился на работу в Национальный центр суперкомпьютерных приложений. Совместно с коллегой Эриком Байна выпустил в1993 г браузер NCSA Mosaic. В 1994м вместе с миллионером Джимом Кларком (Jim Clark) они основали компанию Mosaic Communications, которая занималась разработкой ПО и в частности, браузера Mosic Netscape. Позже, компанию переименовали в Netscape Communications а браузер в Netscape.
Правда, Netscape не выкупили у NCSA права на браузер, и в итоге его исходный код оказался у Microsoft и лёг в основу Internet Explorer. А компанию Netscape в 1998 купила корпорация AOL, но это уже другая история. В общем, вы поняли, что в ИТ Марк разбирается очень хорошо.
Бен Хоровитц в 1990 г. устроился инженером в компанию того самого Джима Кларка Silicon Graphics. В 1995м он стал продакт-менеджером в Netscape в роли. И там же он познакомился с Марком.
В 1999 г. Марк и Бен создают хостинговую компанию Loudcloud. Потом они перепрофилировали её на производство корпоративного софта и переименовали в Opsware. Ну а в 2009 они основали a16z.
Инвестиции a16z.
2009
Разработчик бизнес-ПО Apptio.
Вложение в Skype, которое окупилось в 4 раза после покупки Скайпа Майкрософтом в 2011м.
2010
Акции Facebook на $80 млн.
$250 млн. в приложение Burbn (позже оно стало Instagram)
2012
$100 млн. в GitHub. Инвестиция выросла в 10 раз в 2018м, когда Microsoft купила GitHub.
Криптопортфель
Первая инвестиция была в крипто-биржу Coinbase, позже в OpenCoin (ныне — Ripple Labs), MakerDao (эмитента стейблкоина DAI), игру CryptoKitties, OpenSea, студию Sky Mavis (создатели Axie Infinity) и Yuga Labs (авторы BAYC).
Сейчас в их портфель входят такие крупные проекты, как:
• Solana
• Avalanche
• Internet Computer
• NEAR
• Celo
• Compound
• KEEP Network
• Uniswap
• Rally
• Oasis Network
• DYDX
• CHIA Network
• Handshake
• Phantom Wallet
• Bitsiki
• Goldfinch
• HarBor
• Tradeblock.
Заключение.
Фонд Andreessen Horowitz по праву считается одним из основных венчурных фондов в ИТ- и криптоиндустрии. История их инвестиций доказывает, что они умеют вкладывать деньги, не надувают рынок ради собственной выгоды и поддерживают действительно значимые для индустрии проекты.
***
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой ютуб-канал с криптокотами, вступайте в закрытый клуб, где я более глубоко раскрываю способы увеличения капитала, и приходите на индивидуальную криптоподготовку.