Часть вторая, продолжение. Начало тут:
Час полной луны вступил в свои права июньским вечером. Старый лес загадочно подсвечивался жёлтым диском ночного светила. Глаша притворилась спящей и сквозь прикрытые ресницы наблюдала за движениями Тимофея. Вот он встал с супружеского ложа и осторожно двинулся к двери. На пороге обернулся, кинул быстрый взгляд на жену, вытащил с притолоки тканую суму - и был таков! Быстро подхватилась Глафира, накинула на рубаху юбку и выскочила за дверь... Успела увидеть фигуру мужа приближающуюся к кромке леса и бросилась за ним! Лишь бы не упустить из вида! Лес раскрыл свои мрачные объятия принимая ночных гостей.
Тимофей шёл быстро и легко, будто скользя по тропе, и Глаша следовала за ним тенью, стараясь не отставать. Наконец они вышли на небольшую полянку, которую раньше молодая женщина не видела ни разу. Странно, а ей казалось, что она знает эти места хорошо. Муж вступил в центр поляны, а жена притаилась за большим старым дубом на таком расстоянии, с которого ей было хорошо видно, но её заметить невозможно. Тимофей раскрыл суму и достал большой нож с костяной рукояткой. Глаша вспомнила, что видела его случайно в доме, но муж сразу убрал оружие и объяснил ей, что трогать эту вещь не стоит. Она умела "читать" по губам и поняла, что это опасно. Глафира запомнила рисунок на рукоятке ножа - изображение волка стоящего на задних лапах. Лапы эти были выгнуты коленями вперёд как у человека, а вокруг волка были начертаны странные знаки. Тимофей учил глухонемую жену грамоте, чтобы она могла понемногу читать и писать, но таких букв она не видела, да и не похоже это было на письменность. Луна ярко освещала поляну, гротескно очерчивая каждый жест мужчины. Вот он воткнул нож рукояткой в землю и произнёс какие-то слова, глядя на ночное светило. Глаша конечно не слышала слов, но ясно видела, что губы мужа шевелятся. Потом он скинул одежду и перекинулся через торчащее острие... Раздался рык и перед дрожащей от ужаса Глафирой предстал огромный волк! Одно лишь отличие было от обычного зверя кроме роста - колени задних лап сгибались вперёд - точно так, как на том рисунке. Глаша замычала от страха, забыв, что её может учуять зверь. Глухонемые люди не слышат себя и могут издавать очень громкие для обычного человека звуки. Будто запертый голос рвётся изнутри! Волколак обернулся и мгновенно, в один прыжок, оказался рядом с дрожащей женщиной. Она успела заметить, что глаза этого монстра оставались совершенно человеческими и потеряла сознание...