Действие мультфильма происходит в 1879-ом году. Фелис Миллинер – пятнадцатилетняя девочка, которая является сиротой и живёт в детском доме. Она обожает танцевать и имеет к этому талант, а также у неё есть стремление стать балериной. Ради своей мечты она сбегает из детского дома и вместе со своим другом – юным изобретателем Виктором едет в Париж.
В Париже девочка знакомится с уборщицей Одеттой, которая когда-то тоже была балериной, но после получения травмы в пожаре вынуждена была оставить танцы и работать в богатой семье. Дочь этой семьи скоро должна была поступить в танцевальную школу, но Фелис, выдавая себя за эту девочку – Камиллу, обманом поступила туда вместо неё и показала хореографам удивительное мастерство. К сожалению, обман раскрылся, когда в школу пришла настоящая Камилла.
Однако известный балетмейстер не выгнал Фелис из школы, а решил дать ей ещё один шанс. Теперь главной героине мультфильма предстояло сразиться с Камиллой и другими танцовщицами за право танцевать главную партию в «Щелкунчике». Ради этого юная балерина была готова преодолеть любые трудности, а её лучший друг Виктор, влюблённый в неё, и Одетта, которая стала теперь практически её приёмной мамой, должны были ей в этом помочь.
Плюсы:
1. мультфильм показывает как главные герои стараются, чтобы достичь своей цели.
2. Раскрытие главных персонажей.
3. Графика мультфильма.
4. Музыкальное сопровождение.
Минусы:
1. Камилла, занимающаяся балетом с ранних лет, проигрывает Фелис, только научившейся танцевать. (Антагонисты всегда страдают)
2. Мисс Ле О(мать Камиллы) пыталась через дочь добиться своих успехов.
3. Рудольф