Нашел занятное исследование от ДОМ.РФ по обзору рынка ипотечного кредитования в 2024 году. Удивился, когда увидел, на сколько, на самом деле выросли ставки. В этой статье делюсь подробностями по ставкам, объемам выдач и прогнозом на 2025 год. Читайте, будет интересно.
Что происходило со ставками?
Выросла ключевая ставка Банка России – а вслед за ней и ставки по ипотеке. До запредельного уровня! Напомню, что за год ключевая ставка выросла на 5 п.п. – с 16% до 21%. И на этом уровне держится до сих пор.
- Средние ставки по рыночным ипотечным программам составили на конце 2024 года 29%. Рост за год составил целых 13 п.п.!
- Средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в 2024 году на первичном рынке (по договорам долевого участия) оставалась низкой ( 6,2%) благодаря льготным программам.
- Средняя ставка выдачи на вторичном рынке (не по договорам ДДУ) составила 11,5%, увеличение – 1,4 п.п. по сравнению с 2023 годом: фактические ставки выдачи на готовое жилье оставались значительно ниже рыночных ставок предложения, что обусловлено распространением ипотеки с господдержкой по ДКП от застройщика, а также банковских программ по снижению процентной ставки за комиссию.
Что с выдачами?
Выдача ипотеки в 2024 году сократилась в два раза по сравнению с 2023 годом.
Вместе с тем, объем досрочных погашений снизился до минимума с 2020 года, потому что в текущих условиях заемщикам выгоднее размещать свободные денежные средства на депозитах.
В 2024 г. ипотека росла медленнее других сегментов розничного кредитования : портфель ипотеки рос в среднем на 0,8% в месяц, потребительских кредитов на 0,9%, автокредитов на 3,5%:
− рост ипотечного портфеля замедлился с III кв. из за завершения «Льготной ипотеки» и увеличения рыночных ставок;
− при этом в IV кв. замедление наблюдалось и по другим сегментам розницы, что связано с ростом ставок и ужесточением макропруденциального регулирования. Макропруденциальное регулирование — это как страховка для финансовой системы страны. Оно помогает следить за стабильностью и безопасностью, предотвращая риски и кризисы.
Вместе с тем значимость ипотеки в экономике оставалась высокой: доля ипотеки в кредитном портфеле физлиц сохранилась на уровне 54% на 01.01.2025.
ТОП-10 банков по объемам выдачи ипотеки
2025 год – прогнозы аналитиков
Прогноз неутешительный – в 2025 году выдача ипотеки снизится в среднем на 20% к уровню 2024 года.
Спрос на ипотеку будет сдерживаться высокими процентными ставками (средняя ключевая ставка составит 17-20%) и дополнительным ужесточением регулирования Банка России.
Вместе с тем поддерживать спрос продолжат адресные льготные программы. В начале 2025 г. Минфином приняты два решения по «Семейной ипотеке» и «Дальневосточной и арктической ипотеке», которые приведут к активизации выдачи:
− отменены лимиты по госпрограммам кредиторы не будут работать в рамках ограниченных ресурсов, которые ранее определялись для конкретного банка;
− с 7 февраля по 6 августа 2025 г. повышен уровень возмещения банкам по госпрограммам (до 3 п.п . на покупку жилья в МКД и 3,5 п.п . − на ИЖС). Это позволит увеличить рентабельность выдачи льготных кредитов и приведет к отмене или существенному снижению банковских комиссий.
Наблюдаем дальше? По прогнозам Банка России, сильного снижения ключевой ставки не стоит ждать до 2027 года. А, значит, и ставки по ипотеке нас радовать не будут.
Как вам такие прогнозы? Поделитесь в комментариях.
И подписывайтесь на канал. Готовлю для вас много интересного!
Подписывайтесь также на Youtube и мой телеграм - стабильно выкладываю уникальный контент на всех площадках.