Предварительное открытие книги 27 января.
Техразмещение 30 января.
🔸️Объем не менее 500 млн рублей.
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 001Р-03
🔸️Ставка купона: не выше 28% годовых
🔸️Ежемесячные
🔸️Срок: 1 год
🔸️ АКРА в сентябре 2024г присвоило рейтинг: BBB+, прогноз «Стабильный
🔸️Выпуск для неквалов.
🔸️Есть обеспечение – публичная безотзывная оферта от ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн».
🔸️Ковенантны: основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев – утрата контроля эмитента над оферентом.
🔸️Облигационный долг 994 млн рублей.
Способ размещения: букбилдинг, для кто забыл, что это⬇️
==========================
✅️Коротко о компании:
✅️АО "Монополия" представляет собой цифровую логистическую платформу, которая эффективно связывает участников рынка грузоперевозок и предоставляет ряд сервисов для организации крупнотоннажных автомобильных грузоперевозок. Платформа охватывает все этапы логистического процесса - от поиска грузов и перевозчиков до обработки топлива и предоставления услуг проверенных дорожных комплексов по всей территории России.
Показатели деятельности:
🔸️- Количество перевозчиков: более 8,000
🔸️- Количество заявок на транспортировку (2023): 427,000
🔸️- Вход в топ-50 быстрорастущих компаний России по версии РБК: 2022 год
✅️ Финансовые и юридические сервисы
С 2022 года "Монополия" активно развивает финансовые инструменты, что позволяет грузоперевозчикам:
🔸️- Избежать кассовых разрывов.
🔸️- Получать бизнес-кредиты от банков-партнеров.
🔸️- Страховать груз на время перевозки.
✅️Достижения
🔸️- Национальная премия «Логистика года» (2022): Победитель в номинации «Лучшее платформенное решение для поиска и подбора компании-партнера».
🔸️- Вход в рейтинг быстрорастущих компаний в четвертый раз подряд подтверждает стабильность и динамичное развитие компании.
✅️ Рынок и конкурентная среда
"Монополия" занимает уникальную нишу благодаря своей цифровой платформе, которая объединяет множество участников и предлагает широкий спектр услуг. С увеличением числа перевозчиков и заявок, компания демонстрирует значительный рост и устойчивую позицию на рынке.
✅️По оценкам АКРА, уровень проникновения цифровых услуг на рынке грузовых перевозок остается низким. В этом контексте услуги цифрового фрахта рассматриваются как перспективный продуктовый сегмент, а "Монополия" занимает лидирующие позиции с долей рынка около 75%.
✅️ Перспективы роста и риски
🔸️1. Расширение функционала платформы: внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект и большие данные, для оптимизации логистических процессов.
🔸️2. Углубленное сотрудничество с финансовыми учреждениями: расширение линейки финансовых инструментов и услуг для клиентов.
🔸️3. Расширение географии услуг: выход на новые регионы и возможное международное сотрудничество.
🔸️4. Синергия после приобретения: интеграция Globaltruck может открыть новые возможности для оптимизации логистических процессов и расширения клиентской базы.
🔸️5. Управление долговой нагрузкой: увеличение общего долга требует строгого финансового контроля и оценки рисков, связанных с обслуживанием долга и возможными изменениями на рынке. Для нас, инвесторов это означает, практически не контролируемую ситуацию.
✳️Наблюдаемая у других эмитентов постепенная деградация финансовых показателей (в рамках квартальной отчетности) дает возможность вовремя выскочить из бумаги, в случае с рассматриваемым субъектом, имеется существенный риск быстрого и непредвиденного дефолта.
✅️🔥Ключевые финансовые параметры представлены за 9 месяцев:
✅️ Выручка не значительно сократилась за 9 месяцев 2023 к 9 мес. 2024 г. с 597 680 до 580 732
✅️ Чистая прибыль также сократилась за 9 месяцев 2023 к 9 мес. 2024 г. с 7 882 до 6 559🍁
✅️Краткосрочный долг без динамики, от итогов года 2023 к 9 мес 2024 г. с 6 666 704 до 6 622 645, после резкого скачка 2022г
✅️ Долгосрочный долг отсутствует в отчетности, что странно🔥✅️🔑
✅️🍁💼💰Выводы:
АО "Монополия" демонстрирует устойчивый рост бизнеса и инновационный подход к логистическим услугам, что делает ее привлекательной для инвесторов. С текущими тенденциями на рынке и внедрением новых сервисов, компания имеет все шансы на дальнейшее развитие и укрепление.
Нестандартная структура долговых обязательств, АО "Монополия" имеет, как потенциал для улучшения своих финансовых показателей, так и потенциал внезапного и резкого завала.
✅️🍍💼💰 Компания мне нравится, более рание выпуски не брала, т.к. на тот момент она не вписывалась в мою стратегию, но в этот выпуск зайду на 5% от портфеля.
💼💰🍁🌿Что думаете про облигацию?
✳️Для анализа использованы: материалы рейтингового агентства и отчёты предприятия
⚠️Дисклеймер: не является рекомендацией, это всего лишь мнение автора. Определение соответствия уровня допустимого риска является вашей задачей.
🍁Цель этого канала - не только передать вам знания, но и вдохновить вас на новые идеи и возможности. 🔆Я верю, что инвестирование и финансы могут быть увлекательными🦉 и доступными для всех.
✅️🍁Поэтому: 👍 Ставьте лайки под сообщениями, чтобы показать👀 свою поддержку и помочь другим узнать о канале. А ещё, задавайте свои вопросы в комментариях!
✅️💼👍👍👍И не забывайте подписаться!!!
🌟 💼💰🍍🍁Присоединяйтесь к моему Telegram-каналу! 🌟
✅️В нем вы найдете:
📈 Краткие обзоры компаний
💼 Разборы облигаций со вторичного рынка
🚨 Отслеживание преддефолтных облигаций
🎤 Удобные голосовые сообщения с оперативной информацией о рынке