В 2024 году автомобильный рынок в России пережил все, что только может случиться. От роста утильсбора до взлета ставок на кредиты. Но машины все равно продолжали покупать. А бренды регулярно выкатывали новые модели. Журнал Авито Авто попросил экспертов и участников рынка назвать главные события 2024 года.
Рост продаж перед повышением утильсбора
Свой рейтинг событий назвал гендиректор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский:
· В 4 квартале 2024 года рост утильсбора, повышение ключевой ставки и дополнительные ограничения на рынок кредитования уронили продажи автомобилей.
· Самым неожиданным в 2024 году стал безудержный рост продаж в течение лета.
· Большой неожиданностью стало то, что даже при ставке автокредитов 27-28% они пользовались популярностью.
«По итогам 2024 года в России продадут более 1,6 млн штук новых автомобилей. И это несмотря на снижение продаж, начавшееся в ноябре», — сказал Ольховский. Для сравнения, в 2023 году продали 1 058 708 легковых машин.
Рост рынка выше ожиданий
Рынок в 2024 году вырос выше и быстрее ожиданий. В начале года эксперты прогнозировали, что в России продадут 1,3-1,4 млн новых автомобилей. Сейчас выходит почти 1,6 миллионов. Об этом Журналу Авито Авто рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, «это высокая база для 2025 года». Целиков назвал свой топ важных трендов 2024 года.
Дорогие автокредиты
Сильнее всего на авторынок повлияло подорожание автокредитов из-за роста ключевой ставки и снижение одобрений при их выдаче.
«Около 60% автомобилей продается в кредит. Поэтому после очередного повышения ключевой ставки продажи просядут еще сильнее», — уверен Целиков.
Повышение утильсбора
Повышение утильсбора с 1 октября 2024 года подтянуло спрос, продажи были очень высокими. В ноябре продажи стали ниже. Декабрь, по прогнозу Целикова, не покажет высоких цифр.
Машины дорожали медленнее прогнозов
В 2024 году цены на новые автомобили росли не так быстро. Даже повышение утильсбора пока полностью не отыграно в ценах на новые автомобили. По словам Целикова, индексация цен происходит постепенно.
«В 2024 году даже средневзвешенная цена автомобиля снижалась. Это было связано не с тем, что машины дешевели. Просто в структуре продаж было больше Lada и больше доступных китайских моделей. А доля дорогих моделей из альтернативного импорта в течение года становилась все ниже», — объяснил эксперт.
Взлет гибридов и кроссоверов
В 2024 году доля кроссоверов в продажах доходила до 70%, сейчас 65%.
«В прошлые годы мы видели, что растут продажи электромобилей. Это продолжалось до 1 апреля 2024 года. Тогда изменили правила ввоза автомобилей — закрыли возможность льготного оформления через страны ЕАЭС. И продажи упали почти в 2 раза», — сказал Целиков.
А продажи гибридов взлетели. Сейчас доля гибридов на рынке — 4%. Суммарно гибриды и электрички заняли 5% рынка.
«Гибриды — именно последовательные, когда бензин заряжает батарейку. Эту схему используют LiXiang, LiAuto, Aito, Voyah. Они тянут рынок вверх», — рассказал Целиков.
Дилеры уплотняются
Автомобильных дилеров становится больше. Сейчас в России около 4 тыс. заключенных по маркам контрактов. 60% приходится на Китай. Но новые центры не открываются: дилеры просто подселяют к себе автомобили дружественных брендов. Greely с Belgee, Xcite — c Lada, Tank — с Way и Ora.
Дилеры запасли электромобили и гибриды
Растущий спрос на премиальные электромобили и гибриды стал по мнению основателя дилерского центра Rucars Романа Рассудкова одним из трендов 2024 года. Еще в топе эксперта:
· 1 апреля 2024 года закрылся канал ввоза электромобилей, растаможенных в странах ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане). Возможность сэкономить на утильсборе при коммерческих поставках машин исчезла.
· Повышение утилизационного сбора, который привел к сокращению продаж в последние месяцы.
· Стало появляться больше зарядных станций для электрокаров. Их стали открывать даже в небольших городах России. Водители стали меньше сомневаться при выборе моделей на электротяге.
· Ценовые войны в Китае.
· Демпинг из Китая добрался и до России.
«Там электромобили и гибриды дешевеют, к тому же появляются новые модели и новые производители, которые начинают борьбу за клиентов с демпинга. Так что за 2024 год появилось больше машин, в том числе и более доступных», — рассказал Рассудков.
Еще интересный факт от эксперта. Повышение утильсбора на электромобили и гибриды запланировали на 1 января 2025 года. Поэтому дилеры решили максимально запастись машинами. В итоге те, что сейчас есть в наличии, продают дешевле, чем при поставке под заказ.
«Минус у этих машин из запасов такой: в Китае обновление модельного ряда происходит молниеносно. Только Zeekr 001 — бестселлер российского рынка среди электрокаров — обновился за 2024 год дважды», — объяснил Рассудков.
Получается, что пока дилеры не распродадут модели, которые стоят в автосалонах, обновленные версии до покупателей не доедут.
600 тысяч непроданных автомобилей на складах
Непредсказуемость рынка и переполненные автомобилями дилерские склады. Такие главные события в 2024 году назвал автомобильный эксперт, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
«В ноябре 2023 года я делал прогноз на 2024 год. По оптимистичному варианту я назвал 1,25 млн новых легковых автомобилей. Но вообще никто из прогнозистов не угадал. При растущей инфляции, ключевой ставке, утильсборе, продажи тоже росли. Рынок летел вверх. Это самое главное и удивительное. Даже крупные игроки не смогли предугадать, что так будет», — сказал Кадаков Журналу Авито Авто.
По мнению Кадакова, рынок шел по течению, но ему помогали государственные вливания в определенные отрасли экономики. А еще покупатели шли в автосалоны, потому что понимали: завтра автомобили будут дороже, а послезавтра — еще дороже.
«Но цены под конец 2024 года еще не включили в себя полный эффект от повышения утильсбора с 1 октября, — сказал Кадаков. — Остальное уже детали. Было понятно, что китайцы получат 60-70% рынка, что у АвтоВАЗа будет около 30%, в зависимости от месяца, что с 1 апреля рухнет параллельный импорт».
Вторая важная история, по словам Кадакова, в том, что продавцы и производители решили, что такой тренд с продажами будет продолжаться. Но ошиблись.
«В конце декабря предложений больше спроса. На складах у китайских дистрибьюторов сейчас 500-600 тыс. автомобилей, и примерно 100 тыс. непроданных машин у АвтоВАЗа. Что будет с ними в следующем году —неизвестно. Думаю, что в начале 2025 года рынок будет стоять», — рассказал эксперт.
На складах запасы автомобилей на 3-6 месяцев
Повышение утильсбора в четвертом квартале 2024 года привело к повышению цен на автомобили, что негативно сказалось на спросе. Высокие ставки по кредитам резко ограничили круг покупателей среди физических лиц. Об этом Журналу Авито Авто рассказал гендиректор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич.
«В конце 2024 года мы видели запредельную ставку финансирования, резкое падение спроса, повлекшее за собой затоваривание складов. И все это на фоне резкого падения курса рубля», — сказал Терлюкевич.
Рынок вернулся на среднегодовой уровень продаж периода 2015-2021 годов (примерно 1,6 млн в год).
Основные факторы влияния на рынок сейчас: стоимость финансирования и ключевая ставка. А ослабление рубля приведет к росту цен на автомобили из новых поставок.
По итогам года продажи новых легковых автомобилей в России будут на уровне 1,58 млн штук.
«Я ожидаю, что в декабре за счет традиционных новогодних акций рынок продемонстрирует рост относительно ноября примерно на 20%. Импортеры и дилеры будут максимально лояльны к покупателям», —сказал участник рынка.
Он подтвердил слова Кадакова: дилеры хотят сократить свои большие товарные запасы (3-6 месяцев), финансирование которых очень дорого обходится при текущей ключевой ставке.
50 автомобильных брендов
Про заметное укрепление китайских марок на территории России рассказал Журналу Авито Авто заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.
Он посчитал, что у дилеров в 2024 году сложился портфель численностью более 50 брендов. В 2024 году, по его оценке, в стране появилось более 100 новых моделей.