Обострение геополитической ситуации на этой неделе негативно отразилось как на рынке акций, так и на рынке облигаций.
Индекс Мосбиржи потерял более 3% и устремился к уровню 2600 пунктов. При этом американский рынок после прошедших выборов президента показывает позитивную динамику. По оценкам Goldman Sachs S&P 500 к концу 2025 года может вырасти до 6500 пунктов (на сегодняшний день около 5700 пунктов).
Негативную динамику показал и рубль. Доллар ушел выше 102 руб., юань закрепился близко к 14 руб.
Нефть сорта Brent скорректировалась после снижения прошлой недели и закончила эту чуть выше $75 за баррель. Золото вернулось выше $2700 за унцию, недельный рост стал самым большим с октября 2023 года.
Высокая ключевая ставка и перспективы ее дальнейшего повышения вносит коррективы в планы компаний. «Ростелеком» решил отложить IPO своей облачной «дочки» «РТК-ЦОД». Компания будет ждать более благоприятной ситуации на фондовом рынке.
МТС скорректирует свою стратегию развития и формат работы.
«Сегеже» деваться некуда. Для спасения компании будет проведено SPO. Участниками размещения акций по закрытой подписке на 101 млрд.руб. станут АФК «Система» и основные кредиторы компании. На этой новости котировки обвалились на 20%, пришлось запускать дискретный аукцион.
Комитет Госдумы по бюджету одобрил повышение налога на прибыль «Транснефти» до 40%. На фоне этого акции «Транснефти» на Мосбирже упали более чем на 9%. Решение, которое способно подорвать доверие к фондовому рынку.
Банки начали подготовку к новому ужесточению монетарной политики. С начала ноября доходности вкладов в крупных розничных банках выросли на 0,4-0,9 п. п., за месяц — на 1,8-2 п. п. Необеспеченные потребкредиты с начала месяца также подорожали на 0,6 п. п., а с прошлого заседания ЦБ — почти на 1 п. п. ЦБ ограничит закредитованность крупного бизнеса. С этой целью регулятор установит для банков новые макропруденциальные надбавки по кредитам, выданным крупным корпоративным заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, а также по облигациям таких клиентов.
Сбербанк на прошлой неделе объявил о своих планах покорять космос. На этой стал совладельцем производителя IT-оборудования «Аквариус».