В 2024 году задолженность граждан Российской Федерации по займам у микрофинансовых организаций (МФО) увеличилась на 45%, составив 523 млрд рублей. Согласно отчету Банка России, общий портфель микрофинансовых организаций, включая займы индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, расширился на 41%, достигнув 624 млрд рублей - это является рекордным показателем с момента начала раскрытия статистических данных в 2015 году.
Банк России объясняет такой рост рынка усилением потребительского спроса, в частности, увеличением числа заемщиков, которые оформляют займы для приобретения товаров на платформах крупных маркетплейсов. Согласно оценкам регулятора, полная стоимость таких займов варьируется в диапазоне от 27% до 69% годовых.
Важным фактором стал и рост активности со стороны так называемых «банковских МФО». Эти компании, находясь в составе финансовых групп с крупными кредитными учреждениями или маркетплейсами, получали более дешевое финансирование внутри группы, что позволяло поддерживать высокие объемы выдач за счет пониженных процентных ставок по займам.
В 2023 году общая сумма займов, выданных МФО населению и бизнесу, достигла 1,52 трлн рублей, что почти в полтора раза превышает показатели предыдущего года. Наиболее заметное динамику наблюдали в четвертом квартале, когда банки замедлили необеспеченное кредитование, а сумма выданных займов составила 503 млрд рублей. По данным Банка России, часть клиентов могла перейти из банков в МФО, предпочитая займы с полной стоимостью до 110%.
На 1 июля 2024 года, по данным Центрального Банка, в МФО имели займы 9,8 миллиона россиян, что подтверждается статистикой из бюро кредитных историй. Большинство заемщиков первоначально предпочитают банковские кредиты, а уже затем обращаются в МФО. За последний год доля таких клиентов увеличилась на 20%.
В своем отчете ЦБ отмечает, что микрофинансовые компании в 2023 году стремились адаптироваться к изменениям в регуляторных нормах, увеличивая средний срок займов для потребителей.
- Более половины всех выдач (58%) были среднесрочными, с сроком от месяца до года.
- Доля краткосрочных займов, популярных «до зарплаты» (PDL), снизилась с 34% до 25% - минимального уровня за последние годы.
Это связано с тем, что PDL-займы менее привлекательны для МФО из-за высокой оборачиваемости и быстрого исчерпания макропруденциальных лимитов.
В августе Банк России объявил о предстоящих реформах на рынке МФО, направленных на введение дополнительных мер в сегменте потребительских займов, включая правило «один заем в одни руки». Эти изменения направлены на снижение концентрации рисков в сегменте займов «до зарплаты», как сообщил директор департамента небанковского кредитования Илья Кочетков в ноябре. Реформа планируется к внедрению в три этапа.
- С 1 июля 2025 года будет сокращена максимальная сумма переплаты по займам с 130% до 100% от суммы ссуды, а для микрофинансовых организаций будет введен запрет на операции по новации кредитных обязательств, когда заемщики берут новый заем для погашения предыдущих. По подсчетам регулятора, около 60% потребительских займов входят в такие «цепочки».
- С 1 января 2026 года предусмотрены первые ограничения на количество займов с высокой полной стоимостью (ПСК) на одного заемщика - не более двух одновременно, если их ПСК превышает 200%.
- С 1 января 2027 года вступят в силу еще более строгие меры: одно из них - ограничение «один заем в одни руки» с ПСК от 100%, а также введение «периода охлаждения», что означает возможность выдачи нового «дорогого» займа клиенту только спустя три дня после полного погашения предыдущего.