Введение
Приветствую вас друзья!
У наших клиентов есть распространённая проблема – множество документов, счетов, актов, которые требуют согласования! Они теряются, они откладываются, и когда наступают крайний срок, все судорожно их ищут!
В Bitrix24, начиная от стандартного тарифа, есть функционал, который может решить эту проблему!
Роботизация-бизнеса (RPA)
Открыв карту сайта, вы можете найти пункт «Роботизация-бизнеса RPA»
Открыв список процессов, выбирается вкладка «Роботизация-бизнеса RPA»
Далее вы должны открыть «новый процесс», после предварительных настроек (название, права доступа) вам откроется панель основных настроек.
Настройка сценария согласования
В окне основных настроек вы можете увидеть этапы, схожие с этапами сделок. Однако, данные этапы представляют собой движение заявки на согласование!
Необходимо настроить этап под каждого согласующего.
Нажав на кнопку «Добавить задание», вы сможете выбрать сценарий, по которому будет производиться согласование на данном этапе. Названия сценариев подскажут вам, какой сценарий использовать под ваши нужды. В настройках сценария вы сможете указать ответственного за данный этап согласования. Поля для согласования, название кнопок согласования.
Так же, при добавлении карточки согласования (то, что непосредственно движется по этапам, неся информацию), вы можете добавить информационные поля, для заполнения пользователем.
Отслеживание заданий на согласование
Согласующему приходит соответствующее задание (не путать с задачами!)
Данные задания можно отслеживать во вкладке: Бизнес-процессы – Мои процессы (для удобства, вкладку возможно вынести в левое меню)
В меню «Мои процессы», отображаются все активные, и завершенные задания на согласование, с результатом рассмотрения.
Для того что бы завершить активное задание, достаточно ознакомиться с информацией, и выбрать нужную кнопку (например: принять/отклонить)
Недостатки данного метода:
Блок RPA, не имеет связи с воронками продаж CRM. Штатными средствами невозможно вместить в логику бизнес – процессов продаж, согласование RPA. Это не всегда удобно, так-как, в RPA нет генератора документов. Нельзя заполнить шаблон документа, и распечатать его.
Наша команда решает эту проблему, путём программной доработки.
«Бизнес-процессы» Профессионального тарифа Битрикс24
«Бизнес-процессы» Профессионального тарифа Битрикс24 позволяют настроить более широкую логику согласования.
Штатно уже предустановлены некоторые процессы согласования (заявление на командировку, оплату счёта и т. д.)
Данный функционал необходим для настройки более сложных процессов согласований, с вариативностью исполнителя и согласуемого. В отличие от предыдущего метода, он имеет связь с воронками CRM.
Данный функционал обладает сложной, чрезвычайно гибкой настройкой, обучение по работе с ним, не входит в тему статьи. Если вам интересны бизнес-процессы, пишите в комментариях к статье, если мы будет интерес к данной теме, мы с удовольствием подготовим контент.
Данную настройку вы всегда сможете поручить нашей команде, тогда мы:
- Проведём интервью, где соберём первичную информацию;
- составим схему логики согласования;
- доработаем функционал под ваши интересы;
- настроим процесс;
- проведём обкатку, и снова настроим процесс;
Для связи, звоните по телефону, или пишите на whatsapp!
телефон: +7-963-947-18-56