Основная работа происходит с Лидом, поэтому важно знать весь функционал, которым вы сможете пользоваться.
Карточка лида это место, где отображается вся информация о человеке, ваша история взаимодействия с ним. В ней вы можете создавать задачи по каждому конкретному человеку, вписывая дату,время и запланированное взаимодействие с человеком. Это упрощает вашу работу, так как система будет оповещать вас о планах на каждый день.
Для создания Задачи по Лиду нам нужно перейти в карточку лида, в правом столбце есть кнопка «Задача», нажимаем на нее. Открывается окно Задачи.
В нем мы прописываем название задачи в верхней части экрана после «CRM:» ,например «Перезвонить» или «Написать сообщение». Ниже, где располагается окно «Крайний срок» выбираем дату и время, на которое у нас назначен созвон или общение.
Ставим галочку напротив поля «Обязательный отчет при завершении задачи». И внизу экрана нажимаем «Поставить задачу».
Важно изначально уточнить, есть ли у вас подключенный к CRM системе телефон. Если есть, тогда все звонки будут отображаться в карточке лида.
Все, задача у вас создана, она будет отображена в карточке Лида и при наступлении запланированного времени в этой задаче CRM система оповестит вас о необходимости ее реализации.
Также Вам еще доступны такие функции, как «Встреча» и «Ждать». Во вкладке Ждать вы можете обозначить какой-то срок, который вам необходим и комментарий к этой пометке. Если же вы с человеком находитесь в одном городе и планируете живое общение при встрече, тогда вы нажимаете кнопку «Встреча» и обозначаете там Время встречи, Тему встречи и место где она назначена.
После любого взаимодействия с человеком Вам необходимо это отобразить в карточке Лида. Чтобы это сделать, Вам нужно открыть карточку Лида и в правой части экрана рядом с голубым кружком есть кнопка «Комментарий». По умолчанию она активна, поэтому вы можете сразу нажать на «Оставить комментарий» и написать тут информацию, которую вы выяснили в ходе общения с человеком. Это очень важно, т.к. комментарии позволяют вам понять, какое общение проходило с человеком в последний раз, когда вы контактировали с ним.
#битрикс24 #внедрение crm #внедрение битрикс24 #битрикс 24