Всех с наступившим Новым годом!
Пришло время подвести итоги не только закончившегося месяца, но и всего прошлого года. Декабрь получился очень волатильным. Просадка по портфелям акций достигала более 10%, но к концу месяца уменьшилась. Но в тоже время коррекция на российском рынке акций последних месяцев сильно повлияла на итоговые результаты года. Тем не менее 2021-й уверенно закрываем в плюсе.
Посмотрим, как изменились основные индексы и мои инвестиции.
Мой портфель активов за месяц ушел в минус (-4%), а за год вырос на 21%.
Как изменились основные активы за месяц
➖ Индекс Мосбиржи (российские акции в руб.) — -2,6%.
➖ Индекс РТС (российские акции в $) — -3%.
➕ Индекс S&P500 (акции США) — +4,6%.
➕ Индекс Shanghai Composite (акции Китая) — +2,1%.
➕ Индекс DAX (акции Германии) — +5,2%.
➖ Золото (руб.) — -1%.
➖ Доллар (руб.) — -0,9%.
➖ Евро (руб.) — -0,5%.
➖ Bitcoin (руб.) — -19%.
Мой портфель:
➖ Весь портфель — -4%
➖ Портфель российских акции — -6%
➖ Портфель акций США — -4% (в руб.)
Как изменились основные активы за 2021 год
➕ Индекс Мосбиржи (российские акции в руб.) — +15%.
➕ Индекс РТС (российские акции в $) — +14%.
➕ Индекс S&P500 (акции США) — +27%.
➕ Индекс Shanghai Composite (акции Китая) — +4,8%.
➕ Индекс DAX (акции Германии) — +22%.
➖ Золото (руб.) — -4%.
➕ Доллар (руб.) — 0%.
➖ Евро (руб.) — -8%.
➕ Bitcoin (руб.) — +59%.
Мой портфель:
➕ Весь портфель — +21%.
➕ Портфель российских акции — +11%. Плюс дивидендная доходность - +3,8% от всего портфеля акций.
➕ Портфель акций США — +41% (в руб.)
Кажется, что результат инвестирования по итогу года небольшой (+21%), но надо понимать, что нынешняя небольшая просадка наложилась на пик, который наблюдался в конце прошлого года. Весь год доходность держалась на уровне 30-60% годовых, что можно проследить по прошлым отчетам.
Напомню, что уже больше двух лет веду публичный портфель иностранных акций. Вчера был пост про его результаты в прошлом году: Сделал около 40% в публичном портфеле за 2021 год.
Придерживаюсь долгосрочной стратегии, которая держится на следующих принципах:
✔️ Диверсификация активов.
✔️ Периодическая ребалансировка.
✔️ Активный выбор акций.
✔️ Минимум спекулятивных сделок.
✔️ Удержание издержек (налогов и комиссий) на минимальном уровне.
На этом канале делюсь советами по составлению прибыльного портфеля.
❓ А как у вас итоги года?
#ИнвесторСергей_ОсновнойПортфель
#инвесторсергей_отчеты