Сережа уже проваливался в сон, когда услышал шепот родителей за дверью. Родители спорили о таком очевидном факте, надо ли завтра брать Сережу к дедушке. Конечно, никаких сомнений быть не может, ведь дедушка и Сережа лучшие друзья несмотря на то, что Сереже 5 лет, а дедушке 70, и видятся они почти каждый день, хотя и живут на разных концах города. Сережа хотел крикнуть об этом родителям, но сон оказался сильнее.
Утром Сережа проснулся как обычно, выбрался из постели и пошел умываться, забыв про вечерний шепот родителей. Но выйдя из своей комнаты увидел, что родители уже одеты и их лица были не такими как обычно. У мамы были заплаканные глаза, и папа выглядел очень строгим. Родители сказали Сереже побыстрее одеваться потому, что они едут к дедушке. Сережа было обрадовался, но в сердце поселилось чувство тревоги.
В квартире у дедушки Сережа увидел много незнакомых людей, но дедушки среди них не было. Зайдя в комнату, мальчик увидел, что посредине комнаты стоял длинный ящик, обитый тканью, в котором неподвижно лежал дедушка и видимо спал. Сереже было и страшно, и любопытно одновременно. Он подошел к маме и спросил, почему же дедушка спит и не встречает их.
Мама наклонилась к сыну и сказала: «Дедушка уснул и скоро попадет в другую страну, в которой он сможет проснуться и жить дальше. В ту другую страну попадает каждый человек, кто-то, когда становится очень взрослым, а бывает, что кто-то попадает туда и маленьким. И все знают, что они в эту страну попадут рано или поздно, но, когда это случится - большая для всех тайна. Это волшебная страна и попасть в нее можно только уснув особым сном».
Сережа очень внимательно выслушал маму и еще раз посмотрел на дедушку. Из сердца мальчика ушла тревога, потому что он понял, что с дедушкой они обязательно увидятся когда-нибудь и значит их дружба продолжится.