Австралийский биофармацевтический гигант CSL Ltd заявил о покупке швейцарского производителя лекарств Vifor Pharma AG за 11,7 млрд долларов, в рамках стремления диверсифицировать свой бизнес по сбору плазмы крови, который пострадал от ограничений COVID-19.
CSL, одна из крупнейших компаний Австралии по рыночной стоимости, предложила Vifor 179,25 долларов за акцию.
Эта сделка, крупнейшая на сегодняшний день для CSL, предоставит ей доступ к ресурсам Vifor лечения от дефицита железа и сердечно-почечных заболеваний, а также к производственным площадкам в Швейцарии и Португалии.
Предложение было единогласно одобрено советом директоров Vifor. Его крупнейший акционер Patinex AG также согласился выставить свои акции на торги.
Аналитик Zuercher Kantonalbank Лоран Флемм считает, что из-за многочисленных партнерских связей Vifor, умеренных расходов и почти полного отсутствия дублирования с портфелем CSL потенциал для экономии средств невелик. Патентный спор с Viatris в США также не прибавит пользы.
«Цена, которую платит CSL, слишком высока. Акционерам Vifor очень повезло», - сказал он.
CSL поможет профинансировать сделку с размещением на сумму около 5 млрд долларов институциональным и розничным инвесторам, долгом в размере 6 млрд долларов, а также существующими и неиспользованными средствами в размере 2 млрд долларов.
Сделка позволит CSL диверсифицировать свою деятельность, помимо сбора плазмы крови, что приносит почти 90% прибыли компании. Ожидается, что это сразу принесет финансовые успехи.
Акции Vifor, ранее известной как Galenica, выросли более чем на треть с начала декабря на новостях о возможной сделке после нескольких месяцев тусклых торгов.
Главным козырем Vifor является препарат для лечения дефицита железа Ferinject, который обеспечил более трети чистых продаж компании в первой половине 2021 года.
Исполнительный директор CSL Пол Перро заявил журналистам, что CSL не беспокоит патентная тяжба с подразделением Viatris Mylan и Novartis Sandoz в отношении Ferinject, заявив, что Vifor усердно работает над решением проблемы.
Привлечение капитала является одной из крупнейших сделок на вторичном рынке в Австралии и, по данным Refinitiv, входит в число десяти крупнейших вторичных сделок по всему миру в этом году.
PJT, Bank of America, Goldman Sachs и Credit Suisse консультировали CSL по вопросам грядущей сделки.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Australia's CSL to buy Swiss drugmaker Vifor for $11.7 bln (Reuters)
Автор: Дмитрий Бавин
