Лупа и Пупа были не простыми работягами, но и не «фриками» — один служил автослесарем, а второй — телевизионным журналистом в отделе хроники одной крупной телесети Но это была не основная их работа. Лупа и Пупа занимались поиском и уничтожением всякой нечести, мутировавшей в людях и животных, и трудились они так не от хорошего характера. Когда-то давно, еще в те времена, когда в Интернете можно было выудить любую информацию, а писательство, особенно детективное, было популярно, они уже занимались поиском своего отца, но поиски оказались безуспешными.
Отец пропал, когда Лупа и Пупа были еще маленькими и даже не подозревали, что живут в мире, где время течет по другому. Забрала отца нечистая сила и братья поклялись найти его. С тех пор минуло много времени — Лупа и Пупа давно были мужчинами, умными и сильными, но не смогло помочь даже их умение читать знаки судьбы. Они обучались борьбе с демонами по книгам отца. И вот, в одну ночь, когда они были в сквере, Лупа увидел странное - девушка в белых одеяниях сделала движение, словно собиралась подняться на ноги, и упала на траву. Лупа и Пупа подбежали к ней и увидели несколько разноцветных линий на ее смуглой коже, - каждая из этих линий кончалась не совсем правильным концом, - и поняли, что линии эти обозначали человеческий род. Эта девушка, хотя и находилась сейчас в трансе, ее зрачки были белыми и пустыми, а губы синими, - по всей видимости, она неважно себя чувствовала.
Лупа приложил к ней распятие, и девушка постепенно пришла в себя. Она сказала, что за нею следит злой дух и что это он напугал ее. Кроме того, она знала, что Лупа знает язык демонов и поможет ей с ним справиться. Пупа же впал в полное смятение. Выслушав незнакомку, он пришел в ярость и наотрез отказался помогать ей. Он отвел Лупу в сторону и произнес ужасную тираду, в которой говорил, что эта девушка и есть демон, что она сама им стала, и они с Лупой все равно ничего не смогут поделать с ней, поскольку она уже заколдована, и пытаться бороться с тем, что не поддавалось ни одному человеку, просто глупо. Он даже плюнул незнакомке на грудь. Лупа очень устал от подобных словесных наскоков. Незнакомка слышала их диалог и даже что-то пробормотала себе под нос, но потом громко засмеялась и повторила несколько фраз на непонятном языке. И тут произошло невероятное. Она без упора рук поднялась во весь рост и достала из своей одежды малюсенький серебряный колокольчик, на который несколько раз дунула. Они нацелились на нее пистолетами, но Лупа почувствовал такую слабость, что понял — он больше не в состоянии стоять на ногах. Пупа же не растерялся и схватился за Лупу, чтобы не упасть, а когда незнакомка повернулась к нему спиной, он с такой силой ударил ее по голове, что она, потеряв сознание, упала и они решили связать ее.
Когда незнакомка пришла в себя и поняла, что с ней происходит, она страшно закричала и стала биться. Ее голос был необыкновенно ужасающим и сильным, Лупа с Пупой с трудом смогли удержать ее в одном положении. Вдруг она ослабла и произнесла, обращаясь к Пупе: «Так ведь все равно ничего не выйдет! Вы никогда не найдете своего отца! Абаддон уже готовится к обряду! Ступайте прочь, это тело останется моим!». После чего братья решили уничтожить эту нечисть и потащили ее к воде, ведь книга отца подсказывала, что данный демон сгинет только в пучине вод. Вдруг они заметили, что ее глаза закрылись и она перестала сопротивляться. Они погрузили ее в багажник автомобиля и поехали к набережной. По дороге Пупа заметил в зеркале, что что-то странное творится с его правой рукой. Ему показалось, что она стала деревянной. Это демон насылает на него морок, подумал он и взмахнул рукой, чтобы сбить наваждение. Вдруг его кулак словно вспыхнул огнем, он увидел свое искаженное лицо, а затем и весь дом в огне.
Это были воспоминания из детства, день похищения отца. Через час они добрались до набережной. Выгрузили тело из багажника и провели обряд очищения. Покончив с этим, братья увидели, что их руки все еще в крови. Их одежда вся была в грязи. Но демон был уничтожен. Они бросили тело в море, через несколько минут оно растворилось полностью. В этот день Лупа и Пупа поняли, что книга отца их не подвела. Но им было все еще непонятно где его искать, но у них осталась зацепка, демон произнес имя хозяина - Абаддон, и они отправились на его поиски. Так начался долгий путь Лупы и Пупы.