В редакции «Городских легенд» господин Чхве не может успокоиться, откуда незнакомая женщина знает, что он боится летать. Молодые журналисты вспоминают одну легенду, над которой они работали одно время. Это история о духе тьмы, женщине, которая продает напитки и спрашивает покупателей, чего они боятся больше всего. По легенде это дух, который питается страхами людей. Но их расследование ни к чему не привело, потому что все, кто встречался с продавщицей сока впадали в кому и не приходили в себя. Тут прибегает охранник и сообщает, что Нам Джи А потеряла сознание. Девушку привозят в больницу и подключают к капельнице. В это же время Ю Ри плача пытается разбудить Ли Рана, а Шин Джу Ли Ена.
В Лесу Изможденных братья дерутся с нечистью, попутно выясняя отношения. Как только им удается оторваться от преследователей выясняется, что Ли Рана все-таки укусили и яд быстро распространяется. Он сдается и просит брата идти дальше одного. Но Ён заставляет его идти дальше, по ходу дела признаваясь, что 600 лет назад намеренно не убил его, а только ранил, несмотря на задание. Братья доходят до ущелья, но заветной двери все нет. Ли Ран понимает, что его самый большой страх это быть брошенным, но Ён говорит, что никогда его не бросит. На другой стороне ущелья появляется выход, но тут злые духи догоняют братьев. Ли Ён толкает брата к двери, но дух с лицом его матери вцепляется в Рана и не пускает выйти. Ён хватает нечисть и они вместе падают в пропасть. Ли Ран очнулся в своей постели. Он хочет кинуться на помощь брату, но теряет сознание.
В своем страхе Нам Джи А пытается предупредить родителей, что они сейчас попадут в аварию, но ее никто не слышит и машина разбивается. Открывает глаза девушка в своей постели. Мама рассказывает, что та была в коме и только недавно пришла в себя. Джи А пытается поймать ее на лжи, как в детстве, когда духи притворились ее родителями, но все выглядит логично и в конце концов Джи А плачет и обнимает маму.
Во дворе ее дома за семьей наблюдают Эдугсини и Имуги. Дух тьмы говорит, что если Джи А примет эту реальность, то Ли Ён не сможет прийти к ней на помощь. Духи возвращаются в дом директора, где Имуги дает понять продавщице сока, что слышит ее мысли, в которых она сомневается, так ли силен змей как раньше. Эдугсини в ужасе.
Шин Джу приходит в иммиграционной офис и просит Тал Ый Па дать ему средство, чтобы вытащить Ли Ёна. Та дает ему красную ленту, но взамен просит оказать услугу в свое время. Шин Джу крадет Джи А из больницы, приносит к телу Ли Ёна и связывает их руки лентой. Теперь ему остается только ждать.
Джи А все еще в своей комнате. У нее появляются некоторые сомнения, что эта реальность настоящая. Но приходит папа и зовет ее ужинать и сомнения улетучиваются. После ужина вся семья смотрит фотоальбом, но внезапно Джи А слышит телефонный звонок. Когда она берет трубку, Ли Ён просит вспомнить его и подумать, почему она оказалась в этом мире. Джи А пытается его вспомнить, но не может. Тогда она вонзает ручку себе в руку и вместе с болью к ней возвращаются воспоминания о времени, проведенном с Ёном. Девушка возвращается к родителям и со слезами прощается с ними, обещая обязательно их найти в настоящей жизни, открывает дверь и приходит в себя. Эдугсини приходит в ярость, но Имуги спокоен – он просто хотел заглянуть в подсознание девушки, понять что ею движет.
Ю Ри вызывает Шин Джу домой к Ли Рану. Осмотрев пациента, врач говорит, что тот отравлен. Девушка в истерике просит его помочь. Тот сначала отказывается, так как сейчас хочет быть возле своего друга, но потом сдается и остается лечить Рана. Когда тот приходит в себя, первым делом спрашивает, очнулся ли его брат, но Шин Джу грустно качает головой.
Все поочередно рыдают у тела Ли Ёна. А он сам бродит где-то «в диких степях Забайкалья», думая о Джи А. Наконец лис падает без сил. Рядом появляется дух тьмы и насмехается над ним. Слабым голосом Ли Ён спрашивает, вернулась ли Джи А домой. И когда Эдугсини подтверждает это внезапно бодро вскакивает. Женщина пытается сбежать, но не может, потому что в этом месте – подсознании Ли Ёна, нет ее власти. Лис протягивает руку и сквозь духа хватает за горло Имуги. Тот отшатывается и в руке Ёна остается пуговица змея. Лис обещает скоро прийти, но Имуги, оправившись от испуга, только улыбается.
Джи А идет по улице и внезапно начинается дождь. Она как всегда без зонта. Но внезапно в толпе прохожих девушка видит красный зонт, который держит Ли Ён. Она подбегает к нему и говорит «Я ждала тебя». Поцелуй.
