Ли Ён и Имуги падают в реку забвения и растворяются в ней. Эпидемия в городе прекращается, люди чудесным образом исцеляются. Жизнь продолжается.
Джи А каждый день приходит к офису загробной жизни, прося позволить Ли Ёну переродиться. Наконец бабуля открывает ей двери, но только чтобы сказать, что это невозможно. Джи А уходит опустошенная. Ее встречает Шин Джу и говорит о том, что она должна жить дальше. Затем врач приходит к Ли Рану. Он передает ему видеосообщение от брата. Тот оставляет теплые слова для него. Прослушав его, Ли Ран плачет. Но Ли Ён тоже плачет, после того как записал это.
Джи А приходит к Ли Рану. Она хочет сделать передачу о Ли Ёне. Брат и любимая девушка с любовью вспоминают лиса.
Бабуля звонит своему брату, повелителю преисподней, в попытке вернуть лиса, но это бесполезно. Но она не оставляет попыток.
Ю Ри ждет Шин Джу в ресторане. Тот приходит, поет ей серенаду и дарит кольцо. Девушка конечно соглашается выйти за него. Приходят все их друзья. За праздничным застольем все продолжают говорить добрые слова о лисе.
Прошло полгода.
Джи А заканчивает монтировать свой фильм о девятихвостом лисе. Родители зовут ее в гостиную и поздравляют с днем рождения. Но ее ждет еще один подарок. В коробке, которую доставили, свадебное платье. Это подарок Ли Ёна. Когда-то она сказала, что хотела бы получить в подарок предложение.
Шин Джу и Ю Ри живут теперь вместе с Ли Раном и мальчиком. Они все не очень аккуратные, что доводит врача до бешенства. Но Ли Ран вовремя покупает новый холодильник для кимчи и мир восстановлен.
Ли Ран и Джи А встречаются у лавки предсказателя. Он оказывается одним из судей подземного мира. Постоянные звонки Тал Ый Па в преисподнюю всем надоели. Предсказатель обещает, что даст Ли Ёну возможность переродиться, но цена та же. Самое ценное для человека. Джи А предлагает свою жизнь, но Ли Ран против – лис столько сделал для того, чтобы девушка жила. Он предлагает свою. Предсказатель соглашается. Он дает немного времени, чтобы Ран попрощался с семьей. Любимые люди спешат к нему, но время в песочных часах кончается и полулис уходит.
Охранник телецентра вручает Джи А красных зонт. Она бежит под дождем, принимая людей за Ли Ёна, но каждый раз ошибаясь. Но внезапно на другой стороне дороге видит Ли Ёна. Он говорит, что стал человеком.
Утром Ли Ён смотрит фильм, который сняла о нем Джи А. Все друзья говорят, что ждут и скучают о нем. Ён навещает Шин Джу и рассказывает, что стал человеком. Шин Джу живет с любимой женой в прекрасной квартире, подаренной лисом. Он председатель совета жильцов и весьма собой доволен. Мальчик тоже живет с ними и другие дети уже не могут смеяться над ним, что у него нет родителей. Врач отдает Ёну телефон Ли Рана. Там много семейных фотографий. А еще прощальная видеозапись. В ней полулис признается, что очень любит брата.
Ли Ён навещает и бабулю. Та напускает на себя строгий вид, но муж рассказывает, как долго она добивалась, чтобы Ёна отпустил загробный мир. Они не смогут больше видеться – ведь Ли Ён теперь смертный и ужинают в последний раз.
Ли Ён и Джи А клянутся друг другу в любви в горах, где некогда лис был хозяином. Идет цветочный дождь. Природа прощается с ним.
Прошло некоторое время.
Супруги пересматривают запись своей свадьбы и обсуждают, не будет ли стыдно будущим детям за папу, который не учился в колледже.
Ён приходит в ветклинику к другу и за поеданием курочки жалуется, что быть человеком это не совсем то, что он представлял. Теперь бывший лис должен носить очки и ходить к стоматологу.
В парке маленький мальчик падает с велосипеда. Ён помогает ему подняться и видит те же глаза и улыбку, как у мальчика, которого спас 600 лет назад. Ли Ран переродился, но не креветкой, на что очень рассчитывал)
Ли Ён встречает жену после работы. Джи А рассказывает о странном случае в полицейском участке. Туда привели человека, на котором была театральная маска, но ее невозможно было снять. Ён говорит, что это дух несчастья, который появляется раз в 9 лет.
Ночью демон в маске бредет по улицам, насылая проклятья на спящих людей. Внезапно его окликают. Это Ли Ён. Он взмахивает красным зонтом и тот превращается в меч.
КОНЕЦ