Дивидендные выплаты по этим голубым фишкам увеличиваются не менее 10 лет подряд.
Дивидендные инвесторы часто обращают внимание на акции с самой высокой доходностью, и это понятно; Трудно не заметить привлекательность большой доходности для инвесторов, ориентированных на доход. Но со временем инвесторы часто могут получать более крупные дивиденды, выбирая качественные «голубые фишки» с высокими уровнями роста дивидендов, а не просто гоняться за максимальной доходностью, которую они могут получить сегодня.
Идея состоит в том, что доходность инвестора от затрат значительно возрастает со временем, поскольку дивиденды неуклонно растут. Это сложное соотношение лучше всего работает при рассмотрении акций с очень высокими темпами роста дивидендов, предпочтительно не менее 10% в год. Но не многие компании могут позволить себе увеличивать выплаты с такой высокой скоростью.
Вот 3 дивидендные акции, которые можно купить для увеличения годового дивиденда на 10%:
Nike (NYSE: NKE)
Microsoft (NASDAQ: MSFT)
Lowe’s (NYSE: LOW)
У этих компаний есть надежный бизнес и достаточно возможностей для увеличения дивидендов в ближайшее десятилетие. Инвесторы с долгосрочным доходом могут спокойно держать эти имена в течение многих лет.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Nike (NKE)
Nike - дизайнер, разработчик, продавец и дистрибьютор различных видов спортивной обуви, одежды, оборудования и аксессуаров. Компания разрабатывает широкий спектр оборудования для спорта и отдыха под брендами Nike и Jordan, в том числе спортивное снаряжение. Nike также владеет брендами Jumpman, Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron и Jack Purcell.
Nike распространяет свою продукцию через сторонние розничные точки, собственные розничные магазины и свои цифровые платформы. Компания, основанная в 1964 году, насчитывает более 73 000 сотрудников, приносит около 50 миллиардов долларов годового дохода и торгуется с рыночной капитализацией в 260 миллиардов долларов.
Рост Nike на протяжении многих лет был не чем иным, как выдающимся. Последовательный рост выручки компании, повышение маржи и выкуп акций - все это вместе помогло повысить прибыль на акцию в среднем почти на 11% с 2007 по 2019 год. В прошлом году, на который сильно повлияла пандемия, наступила полоса роста Nike. до конца, но только временно.
Мы ожидаем, что в текущем финансовом году рост компании вернется в норму и в обозримом будущем будет составлять в среднем 10% в год. У Nike есть много рычагов, которые она может использовать для увеличения прибыли, включая сильное увеличение маржи, а также постоянный рост доходов и обратный выкуп акций. Nike генерирует значительный свободный денежный поток, потому что ее капитальные затраты очень низкие, что дает ей возможность выкупать акции для дальнейшего роста EPS.
Текущая доходность Nike составляет всего 0,7%, так что это вряд ли доходная акция. Однако мы ожидаем роста дивидендов как минимум на 10% в обозримом будущем, учитывая впечатляющие перспективы роста прибыли. Кроме того, коэффициент выплат в этом году составляет всего 26%, так что есть большие возможности для его роста.
Инвесторы, которые владеют Nike в течение 10 лет, могут легко увидеть, что выплаты вырастут с нынешних 1,10 доллара на акцию в год до 3 долларов или более, учитывая ожидаемые темпы роста дивидендов Nike.
Microsoft (MSFT)
Microsoft - мировой разработчик программного обеспечения, услуг, устройств и цифровых решений. Он предлагает вездесущий бренд Office, Exchange, SharePoint, Teams, Office 365 Security and Compliance, Skype, LinkedIn, Xbox, Bing и другие бренды. Благодаря своему набору предложений Microsoft получила множество значительных потоков доходов, которые диверсифицировали ее за пределами основного портфеля Office.
Microsoft приносит около 190 миллиардов долларов годового дохода и торгует с рыночной капитализацией в 2,2 триллиона долларов, что делает ее одной из крупнейших компаний в мире. Microsoft зарекомендовала себя как одна из величайших историй роста за все время. Действительно, ожидаемая прибыль на акцию в этом году почти в три раза больше, чем фактическая прибыль на 2017 год, что является ошеломляющим уровнем роста за четырехлетний период.
Хотя разумные инвесторы не могут ожидать продолжения такого уровня роста, мы ожидаем, что в ближайшие годы ежегодный рост прибыли на акцию составит 8%. Платформа Office 365 компании, реализованная по модели «программное обеспечение как услуга», оказалась мощным двигателем роста, равно как и облачные инициативы Microsoft, такие как Azure. Компания продолжает увеличивать доход от подписки за счет этих продуктов, а также, например, через Xbox и LinkedIn.
При низких переменных издержках дополнительная прибыль очень высока, а это означает, что операционный левередж достаточно высок. Облачное программное обеспечение и сопутствующие услуги продолжают расти высокими темпами, поэтому Microsoft имеет хорошие возможности для продолжения роста в ближайшие годы.
Коэффициент выплат компании в этом году составляет всего 26%, а это означает, что дивиденды не только сверхнадежны, но и имеют большую взлетно-посадочную полосу для потенциального будущего роста. Текущая доходность составляет не более 0,8%, но инвесторы, владеющие этими акциями в течение ближайшего десятилетия, могут увидеть ежегодный рост выплат с текущих уровней в 2,24 доллара до 6 долларов или более, что значительно увеличит доходность по стоимости покупки сегодня, даже в любое время. максимумы.
Lowe’s (LOW)
Lowe’s - продавец товаров для дома, работающий в основном в США. Компании принадлежит около 2 000 магазинов, предлагающих тысячи товаров для строительства, технического обслуживания, ремонта, реконструкции, отделки и многого другого. Компания предлагает товары как под собственной торговой маркой, так и сторонних брендов через свои магазины и цифровые каналы. Годовой доход Lowe’s превышает 90 миллиардов долларов.
Lowe’s ежегодно увеличивает дивиденды на протяжении более 50 лет подряд, благодаря чему акции компании входят в эксклюзивный список Dividend Kings.
За десятилетие, закончившееся в 2020 году, Lowe увеличила прибыль на акцию на ошеломляющие 20%. И компания достигла этого без выгоды от открытия новых магазинов, поскольку количество магазинов компании в течение некоторого времени оставалось неизменным. Однако Lowe’s продолжает увеличивать сопоставимые продажи, в свою очередь обеспечивая более высокую прибыль в расчете на магазин, а также более высокую маржу за счет операционного рычага. За последние пять лет компания увеличила прибыль на акцию в размере 22%.
Lowe’s использовала свои значительные денежные потоки для значительного сокращения количества акций за последнее десятилетие, что помогло повысить не только прибыль на акцию, но и дивиденды на акцию. Мы ожидаем значительного сокращения количества акций в будущем, а также более высокого дохода за счет сопоставимого увеличения продаж и небольшого увеличения маржи, что поможет повысить прибыль на акцию.
Это поможет компании продолжать увеличивать дивиденды в течение многих лет, особенно с учетом того, что коэффициент выплат составляет менее четверти прибыли. Текущая доходность Lowe составляет 1,7%, что немного лучше, чем у S&P 500. Однако, учитывая прогнозы двузначного роста дивидендов, инвесторы, покупающие сегодня, могут увидеть, что их дивиденды на акцию вырастут почти до 9 долларов в течение следующего десятилетия по сравнению с текущей выплатой. 3,20 доллара США.
⚠️ Не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Источник: investorplace.com
