Уоррен Баффет, самый известный в мире инвестор, сооснователь компании Berkshire Hathaway и обладатель состояния в $82 млрд, с которые я я тебяон занимает 3 место в списке самых богатых людей планеты. Уступает Баффет лишь Биллу Гейтсу, основателю компании Microsoft и Джеффу Безосу, основателю Amazon. В этом уникальность Уоррена Баффета, два самых богатых человека в мире разбогатели благодаря развитию созданных ими компаний, Баффет разбогател благодаря инвестициям в аналогичные перспективные компании. Умение анализировать, чувствовать и инвестировать именно в те бренды, которые сделают вас миллиардером — это величайший дар, которым Уоррен воспользовался сполна.
Как Баффет стал тем, кто он есть? В какие компании инвестировать, чтобы получить шанс разбогатеть? В этой статье я расскажу в какие компании и почему инвестирует американский инвестор. Всего в портфеле миллиардера числится 48 компаний, общая стоимость которых составляет около $215 млрд, но мы разберем ТОП-3 самых дорогих активов.
1. Apple
Самый крупный и самый важный актив, занимающий 31,4% в портфеле Уоррена Баффета — акции корпорации Apple. Сумма инвестиций в компанию из Купертино составляет более $80 млрд, что позволяет Berkshire Hathaway владеть 5,6% всех акций Apple.
По словам Уоррена, “яблочная компания” привлекает его силой своего бренда и экосистемой, которая сформировалась вокруг него. Сотни миллионов людей привязаны к своему IPhone и это важнее, чем рост продаж сегодня, в квартале или в течение года.
Только за 2019 год стоимость акций Apple выросла на 103%, что принесло компании Баффета около $40 млрд по подсчетам аналитиков.
2. Bank of America
Доля, которую занимают акции крупнейшего американского банка США в портфеле миллиардера, составляет 12,9%. Berkshire Hathaway принадлежит 10,5% акций Bank of America, а их оценочная стоимость равняется $32,9 млрд. За 2019 год акции BofA подорожали на 41% и принесли инвестору $7,8 млрд.
До 2008 года Баффет отказывался инвестировать в банковский сектор США, считая этот рынок слишком рискованным и перегретым. Кризис 2007/08 нанес мощнейший удар именно по финансовому сектору, крупнейшие мировые банки были на грани банкротства, а некоторые старейшие инвестбанки и вовсе закрылись. Именно в этот момент миллиардер решил инвестировать в несколько крупных банков, в том числе и в Bank of America. Первой причиной стало то, что банки убрали рисковые продукты, которые в конечном итоге и привели к краху банковской системы, второй причиной, что логично, стала дешевизна банков. Как известно, покупать надо дешево, а продавать дорого. Именно это и сделал Баффет.
3. Coca-Cola
9,3% портфеля Баффета занимают акции старейшей компании США по производству безалкогольных напитков — Coca-Cola.
Общая сумма инвестиций составляет $23,7 млрд, что позволяет Berkshire Hathaway владеть 9,3% акций компании. За прошедший год их стоимость выросла на 25,9%,что обогатило компанию на $5 млрд.
Как говорит сам Уоррен, он состоит на 25% из Coca-Cola и это одна из причин, почему он в нее инвестирует. И это вовсе не шутка, любовь миллиардера к Cherry Coke настолько велика, что в момент выхода напитка в Китае в 2017 году, он разрешил бесплатно использовать его изображение на банке.
Вторая причина — это, разумеется, инвестиционная составляющая. Баффет инвестирует в компании с большой историей и сильной корпоративной культурой. Основную часть портфеля инвестора составляют компании с вековой историей, которые были основаны еще в конце XIX века. Одно из известных выражений инвестора гласит:
“Время – это друг для замечательной компании и враг для посредственной”.
Кроме вышеперечисленного, Coca-Cola имеет огромные запасы сырья и продукции, а также занимает лидирующую позицию на рынке, что в конечном итоге и делает ее привлекательной для инвестиций.
Как начать инвестировать в “компании Баффета”?
«Самое лучшее, что с нами происходит — это когда большая компания испытывает временные неприятности … Мы хотим купить ее, когда они находятся на операционном столе». — Уоррен Баффет
Самый любимый подход, который использует Уоррен Баффет — это поиск недооцененных компаний, с богатой историей и развитой корпоративной культурой. Вокруг компании должно быть собрано большое клиентское сообщество, в некотором смысле фанатеющее от производимого продукта, но что самое главное — это простая бизнес-модель, которая не требует постоянных трансформаций. Обратите внимание, что в портфеле Баффета нет сложных для понимания IT-компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта. Простые в понимании Coca-Cola, банковские структуакары и популярнейший Apple. Получается, чтобы инвестировать как Баффет, нужно думать как Баффет и, в принципе, не так уж это и сложно. Другое дело, где покупать акции, которыми владеет “Оракул из Омахи”?
Выбор посредников вроде дилинговых центров или брокерских компаний не самый лучший вариант, поскольку там высокий порог входа в инвестиции, а также не самые дешевые цены на услуги. Как говориться, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.