Начало Сколько времени прошло не знаю, не ведаю. Выучился Мишка-Пустышка на мастера. По прозвищу никто теперь не дразнит. Руки у Михаила золотые, такую красоту из дерева вырезать может, загляденье. Вернулся он к своим папеньке с маменькой, из сараюшки мастерскую сделал. Сначала родительскую избу наличниками украсил. Стал под заказ да на продажу творить. Во всей деревне одинаковых наличников не сыскать, все разные, потому как с душой да любовью сделаны. Матушка больше на сынка не серчает и радуется, что он при деле. Батюшка попивает всё реже. В мастерской сыну помогает да и сам вспомнил, как по молодости игрушки разные вырезал. Теперь прибегут соседские детишки, а Прокопий им сказку расскажет да игрушку из чурки вырежет. Часто бегают детишки к дедушке Прокопию сказку послушать да волшебство увидеть, как из чурки игрушка родится. Время идёт. Жизнь у Мишки наладилась. А он всё Василису вспоминает. Очень уж она ему понравилась. Однажды утром встал Михаил и решил идти свататься.