Не все дивидендные акции равны. Одна из ловушек, в которую попадают инвесторы, - это ловушка доходности. То есть они покупают акции, потому что они имеют высокую дивидендную доходность. Но дивидендная доходность - это просто математическая проблема. То есть дивидендная доходность - это объявленный годовой дивиденд на акцию, деленный на текущую цену акции.
Таким образом, компания с годовым дивидендом в 2 доллара и ценой акции 35 долларов имеет дивидендную доходность 5,7%. Это действительно потрясающая доходность.
Однако компания полностью контролирует только один аспект этого уравнения. И, как мы узнали в 2020 году, когда дела идут плохо, дивиденды часто сокращаются в первую очередь.
Лучший способ купить дивидендные акции - это поискать компании, которые увеличивают размер своих годовых дивидендов. С увеличением дивидендов денежные средства, которые вы получаете от этих акций, будут продолжать увеличиваться независимо от того, что происходит с ценой акций.
И инвесторы, которым не нужен этот доход сразу, могут во многих случаях реинвестировать дивиденды обратно в акции, чтобы максимизировать свой общий доход.
Многие программы проверки акций позволяют вам сортировать компании, которые имеют или будут увеличивать свои дивиденды. Вот список из восьми акций, которые недавно увеличили или увеличат дивиденды в ближайшее время. И некоторые компании из этого списка довольно значительно увеличили свои дивиденды.
Nucor (NYSE:NUE)
Ternium (NYSE:TX)
Procter & Gamble (NYSE:PG)
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO)
Costco (NASDAQ:COST)
Whirlpool (NYSE:WHR)
Anthem (NYSE:ANTM)
Дивидендные акции: Nucor (NUE)
Первой из дивидендных акций в этом списке стоит Nucor, крупнейший производитель стали в США.
В 2020 году цены на сталь начали расти из-за нехватки предложения и удивительно высокого спроса. Предлагаемый план инфраструктуры, вероятно, сохранит спрос на высоком уровне.
Как будет выглядеть окончательный план инфраструктуры, остается только гадать. Но это обязательно создаст благоприятную среду для спроса на сталь. И этот спрос должен ограничить запасы NUE, даже если цены на сталь упадут, поскольку производство будет продолжать работать.
Nucor увеличивает дивиденды 48 лет подряд. Это делает его аристократом дивидендов и оставляет за два года до того, как он попадет в еще более эксклюзивный клуб королей дивидендов.
Среднее увеличение дивидендов компании за последние три года составило 6,61%. Применение Правила 72 означает, что компания удвоит выплату дивидендов примерно через 10 лет.
Ternium
Придерживаясь стальных акций, я предлагаю Ternium в качестве дополнения к Nucor.
Ternium - ведущая сталелитейная компания в Латинской Америке. Компания становится более конкурентоспособной по затратам и предприняла шаги для увеличения своей ликвидности и общего баланса во время пандемии.
Акции близки к историческому максимуму. Ternium сообщает о прибыли в конце апреля и, как ожидается, покажет рост прибыли на 154,4% за квартал. Оба этих индикатора поддерживают акции TX, готовящиеся к выходу на рекордную территорию.
Ternium выплачивает годовые дивиденды. Компания не увеличивала дивиденды в 2020 году, а просто повысила их на 90 центов 15 апреля. В среднем это составляет 41,81% от промежуточной 12-месячной прибыли компании.
Обычно инвесторы должны быть осторожны, когда компания прерывает череду увеличения дивидендов. Однако 2020 год был трудным для большинства компаний. Ternium не сокращал дивиденды и не приостанавливал их. Он просто сохранял его прежним и увеличивал его до пандемии.
Дивидендные акции: Procter & Gamble (PG)
Ожидается, что потребители будут продолжать ритуалы глубокой очистки, начатые во время пандемии.
Это положительный катализатор для Procter & Gamble. В качестве защитной акции у компании был отличный год в 2020 году, поскольку все больше американцев заботились о том, чтобы их аптечки были хорошо снабжены. Фактически, в какой-то момент акции PG действовали как акции добросовестного роста, взлетев на 41% по сравнению с пандемическим минимумом.
Акции с тех пор откатились от этой прибыли, но по-прежнему демонстрируют рост на 14,5% за последние 12 месяцев. Тем не менее, это статья о дивидендных акциях, и именно здесь акции PG продолжают сиять. Недавно компания объявила об увеличении дивидендов на 10%, увеличив дивиденды с 79 до 86 центов на акцию.
Таким образом, он 59 лет подряд увеличивает выплаты дивидендов этому королю дивидендов. А за последние три года компания увеличивала дивиденды на 13,87%.
Джонсон и Джонсон (JNJ)
Не позволяйте недавней паузе в выпуске вакцины компании удерживать вас от внимательного изучения компании JNJ.
В отличие от других биотехнологических компаний, которые представили на рынке новую вакцину от коронавируса, Johnson & Johnson имеет множество других источников дохода.
Эти потоки доходов в дополнение к вакцинам привели к тому, что в конце 2020 года акции компании достигли рекордно высокого уровня. В 2021 году компания выросла всего на 8%, но с начала пандемии она выросла на 38%. И компания только что опубликовала двойной рекорд по прибыли, который может послужить дополнительным катализатором роста акций.
JNJ недавно увеличил дивиденды на 5% с 1,01 доллара до 1,06 доллара. Это соответствует Procter & Gamble с 59 годами роста дивидендов подряд. А за последние три года компания увеличивала дивиденды в среднем почти на 20% (19,88%).
Tractor Supply Company
После достижения хороших результатов в 2020 году Tractor Supply Company извлекает выгоду из нескольких недавних обновлений аналитиков, которые могут подарить инвесторам еще один год роста, хотя и более медленными темпами, чем в 2020 году.
Однако небольшое замедление роста не должно вызывать серьезных опасений, когда компания вознаграждает своих акционеров колоссальным увеличением дивидендов на 30%. Увеличение такой величины обычно было бы красным флагом. Иногда компания значительно увеличивает дивиденды, чтобы компенсировать плохой рост.
Однако в случае с акциями TSCO компания регулярно увеличивает размер дивидендов. Фактически, это увеличение составляет 10 лет подряд для компании и дает ее средний прирост на 42,86% за последние три года.
Хорошим курсом действий было бы смириться с щедростью компании и вскочить на борт акций для некоторого роста цен на акции и получения дивидендов в размере 2,08 доллара в год.
Costco
Costco была еще одним розничным продавцом, который участвовал в пандемии. Компания не давала инвесторам поводов для беспокойства даже до 2020 года.
За последние несколько лет средний рост выручки оператора складского клуба составил почти 9%. И он достигает этого роста, продолжая расширяться в разных регионах (в настоящее время его сеть насчитывает более 800 магазинов). Кроме того, у компании уровень удержания участников превышает 90%.
Во время пандемии компания добавила в свой набор хитростей электронную торговлю. Это позиционирует его для будущего роста, даже несмотря на то, что конкуренты, такие как Amazon (NASDAQ: AMZN ) и Walmart (NYSE: WMT ), продолжают наступать ему на пятки.
Costco - хороший пример того, как не зацикливаться на доходах. Акции COST довольно скудные; на момент написания этой статьи его доходность составляла лишь около 0,72%. Однако компания только что увеличила свои дивиденды на девять центов в апреле 2021 года.
А за последние три года она обеспечила рост дивидендов на 41,03%. Вдобавок ко всему, Costco выпустила специальные дивиденды в размере 10 долларов на акцию в декабре 2020 года.
Дивидендные акции: Whirlpool (WHR)
Акции WHR выросли на 136% за последние 12 месяцев. И причина очевидна. Когда люди покупают новые дома, они, как правило, покупают новую технику. И это, наряду с мерами по сокращению затрат, применяемыми компанией, приводит к значительному росту прибылей и убытков.
Согласно отчету о прибылях и убытках компании за первый квартал, скорректированная прибыль на акцию производителя бытовой техники составила 7,20 доллара США, а выручка - 5,4 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 5,40 доллара США при доходе в 4,9 миллиарда долларов.
Whirlpool также наградил своих акционеров увеличением дивидендов на 12%. Это произошло вслед за увеличением на пять процентов на акцию, которое компания предоставила акционерам в третьем квартале. Компания добилась роста дивидендных выплат на 12,79% за последние три года.
Anthem
Здравоохранение остается горячим сектором. Anthem - крупнейшая коммерческая управляемая медицинская компания, входящая в Ассоциацию Blue Cross Blue Shield (BCBS). Акции ANTM выросли на 45% за последние 12 месяцев и на 20,7% в 2021 году.
Anthem недавно увеличила дивиденды на 18,95% с 95 центов на акцию до 1,13 доллара. В результате дивиденды компании за три года выросли до 40,74%. Это еще один пример, когда вы просто обращаете внимание на доходность, вы упускаете основную историю.
Anthem только что отчитался о прибыли за первый квартал и превзошел ожидания. Квартальная выручка оказалась незначительной, но все же на 9% выше, чем в предыдущем квартале.
В таком секторе, как здравоохранение, долгосрочные тенденции могут сказать гораздо больше о перспективах акций, чем краткосрочные результаты.
В случае с Anthem, годовая прибыль компании выросла на 16,5% за последние пять лет. Это значительно выше, чем в среднем по отрасли 11%. И что еще более впечатляюще, он опережает более широкий рынок, который в среднем составляет 12%.
