Посмотреть мультфильм можно в конце статьи.
500 лет назад Кумандра была процветающей страной, когда злые духи, называемые Друунами, начали опустошать все вокруг. Они поглощали души, превращая их в камень. В конце концов, драконы Кумандры использовали то, что осталось от их магии, чтобы создать шар, который не только отгонял друунов, но и возвращал всех к жизни, за исключением драконов, которые остались превращенными в камень. Все люди хотели власти шара, который в конечном счете разделил их на племена, основываясь на их расположении гигантской реки, сделанной похожей на дракона: Клык, Сердце, Хвост, Позвоночник и Коготь. Племя Сердца приобрело шар и с тех пор охраняет его.
500 лет спустя вождь племени Сердца Бенга обучал свою дочь Райю охранять шар. Несмотря на это, он все еще верит, что все народы отбросят свои разногласия и снова станут Кумандрой. Он решает пригласить все народы на пир. В конце концов Рая подружилась с дочерью вождя племени Клыков Вираны Намаари из-за их общего интереса к драконам. Намаари дает Рае кулон с драконом, и та, в свою очередь, показывает ей местонахождение шара. Однако Намаари предает Райю, и вскоре племя Клыков пытается украсть шар. Остальные племена узнают об этом, и начинается драка, в результате которой шар разбивается вдребезги. Друуны внезапно просыпаются, когда каждое из племен крадет кусок. Рая пытается спасти Бенгу, но он говорит ей бежать с куском, который у нее есть, когда он превращается в камень.
Шесть лет спустя Рая искала конец ручья, чтобы призвать Сису, дракона, который предположительно создал шар и единственный выживший член вида, чтобы помочь ей восстановить недостающие части шара. Она оказывается в том, что осталось от пустыни, как Племя Хвоста, и ей удается вызвать Сису. Она признает, что не создавала шар и что это сделали ее старшие братья и сестры, но обнаруживает, что может использовать их силу, когда держит кусок. Они находят то, что осталось от Хвостового Храма, и возвращают вторую часть, а Сису теперь обретает способность превращаться в человека. Они сталкиваются с Намаари и ее племенем, но им обоим удается сбежать на лодке, управляемой молодым предпринимателем по имени Бун, который потерял свою семью из-за друунов. Несмотря на то, что Бун дружелюбен, Рая отказывается разглашать, что Сису-дракон, и не рассказывает ему о своих поисках, сбивая с толку Сису.
Они прибывают в племя Когтя, которое построило свои дома над водой, чтобы защитить себя от Друунов, поскольку Райя пытается найти их лидера, чтобы она могла вернуть часть шара. Находясь в городе, Рая встречает "мошенника-ребенка" по имени Малышка Ной и ее трио обезьяноподобных компаньонов Онги, которые усыновили ее после того, как ее мать была потеряна Друунами. После погони Рая решает нанять их, чтобы помочь ей. Сису отправляется в город, чтобы найти подарок, так как она думает, что это лучше, чем сражаться, только чтобы столкнуться с настоящим вождем племени, который угрожает ей. Райя спасает ее и забирает кусок, который позволяет Сису создавать дымовые облака и возвращаться в Бун вместе с Ной и Онги, присоединившимися к ним.
Группа прибывает в племя Позвоночника с Раей и Сису, пытающимися войти в деревню. Их ловит единственный выживший из племени, грозный воин по имени Тонг, который на самом деле не знает, что с ними делать. Остальная часть группы прибывает, чтобы предупредить их о прибытии Намаари. Рая удерживает ее в борьбе, в то время как другие убегают. Однако Сису возвращается в свою драконью форму и отбивается от Намаари и племени Клыков. Перед отъездом Намаари трогает появление Сису. Она возвращается к Виране, чтобы рассказать ей, но вместо этого требует, чтобы она вернула части и дракона, так как боится, что другие племена попытаются забрать то, что у них есть. Вернувшись на лодку, Рая, наконец, признается своей партии в том, что Сису, и они соглашаются работать вместе с Тонг, отдавая часть шара, которую он охранял, и позволяя Сису получить способность вызывать дожди.
Когда они приближаются к племени Клыков, Рая предлагает ворваться, чтобы забрать последний кусок, но Сису предлагает дать им подарок и попросить его вернуть. Когда Рая отказывается, Сису забирает ее обратно к тому, что осталось от Племени Сердца, и раскрывает судьбу ее братьев и сестер. Хотя Сису не создавала шар, ее братья и сестры доверяли ей достаточно, чтобы сделать с ним правильные вещи. Рая сдается и решает отдать Намаари кулон дракона в качестве подношения, чтобы она могла присоединиться к остальным частям шара. Райя и Сису встречаются наедине с Намаари, но как только она показывает оставшиеся части шара, Намаари протягивает им арбалет. Сису пытается отговорить ее, но Рая, чувствуя, что Намаари будет стрелять, нападает на нее, в результате чего Сису попадает под стрелу и падает в реку. Намаари бежит, когда вода, защищавшая племя Клыков от друунов, начинает отступать.
Племя Клыков подвергается нападению Друунов, когда Райя входит, чтобы встретиться лицом к лицу с Намаари, который оплакивает судьбу Вираны от рук Друунов. Они вдвоем сражаются, пока Тонг, Бун, Ной и Онги спасают людей от Друунов. Райя готовится сразить Намаари, но та говорит ей, что потеряла все и больше ей все равно. Рая приходит в себя и идет помогать своим друзьям. Намаари, в свою очередь, помогает группе, используя свой шар. Когда фигуры начинают терять силу, они падают в яму и окружаются Друунами. Рая говорит им, что им нужно собрать кусочки вместе, но ее друзья отказываются помогать Намаари. Чтобы показать свою веру, Рая кладет свою фигуру и позволяет Друуну взять ее. Один за другим следуют остальные, а Намаари складывает кусочки вместе и после этого поглощается Друуном. План работает, и друуны побеждены, так как все возвращаются к жизни.
Все драконы возвращаются к жизни, когда они оживляют Сису, которая благодарит Райю за доверие другим. Все возвращаются к своим значимым другим, когда Рая возвращается домой, чтобы воссоединиться с Бенгой. Она знакомит его с Сису, когда все племена мирно собираются вместе, чтобы отпраздновать.