Перевод - оригинал здесь.
Не финансовый совет
Я не ваш финансовый советник. Ничто в этой статье не следует рассматривать как финансовый совет. Все инвестиции сопряжены с риском, криптовалюта намного больше, чем большинство других. Вы можете потерять все свои деньги.
Давайте начнем . Важно понимать, что происходит с биткойном, чтобы понять, что вот-вот произойдет со всем криптосектором. Вы не хотите его пропустить.
Институциональный спрос начался - впереди еще много интересного
Биткойн пользуется большим институциональным спросом. Это исходит как от казначейства компании (например, Microstrategy), так и от инвестиционных менеджеров. Известных инвестиционных менеджеров еще нет, но они приходят. Такие инвестиционные фирмы, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Fidelity, JP Morgan, начнут добавлять биткойны в портфели клиентов. Только эти четыре фирмы управляют активами на сумму 11 триллионов долларов.
К тому времени, когда вы прочтете это, они будут ближе к тому, чтобы добавить его в свои дискреционные портфели. Внутреннее обучение уже началось. Один из них будет первопроходцем. У других не будет выбора, кроме как следовать.
Будут ли инвестиционные менеджеры включать биткойны в свои клиентские портфели? Проще говоря, они были бы безумны, если бы не сделали этого.
Быстрый поиск в Google покажет имена многих известных компаний, которые начинают баловаться криптовалютами (например, Citigroup, Square, Paypal, Visa, Blackrock ...)
Почему биткойн?
Я бы сказал, что две основные причины, по которым биткойн набирает обороты в учреждениях, заключаются в следующем:
- Неизменяемость. Ничего не изменить. Максимальное количество биткойнов жестко привязано к 21 миллиону. Ни один другой ликвидный и легко инвестируемый класс активов не обладает этой функцией. Это уникально.
- Регулирование. Биткойн и все вокруг него строго регулируется, например, FinCEN. это означает, что учреждения знают свое положение. Они знают правила.
Эффект умножения
Широко известно, что когда к классу активов добавляются новые деньги, они оказывают большее влияние на рыночную капитализацию, чем добавляемая сумма. Это происходит по той простой причине, что лишь небольшая часть инвесторов готова продавать по более высокой цене, предлагаемой новыми деньгами, что делает рост цены непропорциональным всей рыночной капитализации.
Вы можете убедиться в этом сами, разместив условный ордер на покупку на Uniswap. Возьмите небольшую заглавную букву, например GET Protocol. Вы увидите, что, введя заказ на покупку нескольких десятков тысяч, вы можете изменить всю рыночную капитализацию на миллионы.
В случае биткойна множитель оценивается в 25x. Другими словами, каждый миллиард долларов новых денег, поступающих в биткойн, увеличивает рыночную капитализацию на 25 миллиардов долларов.
Что произойдет, если инвестиционные менеджеры вложат 3,5% клиентских денег в биткойны?
3,50% на одну инвестицию - это довольно нормальный размер инвестиций для одной позиции. Это может быть акция, немного золота, одинарная облигация или хедж-фонд.
Возьмем четыре упомянутые выше крупные инвестиционные фирмы. 3,5% их собственных средств составят почти 400 миллиардов долларов. Учитывая эффект мультипликатора, это увеличит рыночную капитализацию биткойнов до более чем 10 триллионов долларов по сравнению с примерно 1,1 триллионами долларов на данный момент. Мы будем смотреть на цену биткойнов в 600 тысяч долларов и выше.
Не хватает биткойнов, чтобы удовлетворить растущий спрос
Если в биткойн поступит 400 миллиардов долларов, майнинг не сможет удовлетворить спрос. Ежегодно добывается менее 20 миллиардов долларов биткойнов (исходя из примерной цены в 60 тысяч долларов). Это далеко не уйдет.
Установив, что новые институциональные деньги вливаются в биткойны, мы должны спросить, кто будет продавать и куда эти деньги пойдут?
О биткойне хватит. А теперь поговорим об альт-монетах
В предыдущем абзаце задан вопрос. Ответ заключается в том, что продавцы, скорее всего, являются индивидуальными инвесторами в биткойны. Вероятно, это в основном те, кто купил в 2017 году. Некоторые из них будут более ранними инвесторами, а некоторые будут позже, но я думаю, что большинство будет «толпой биткойнов 2017 года». Они будут снабжать институциональных инвесторов биткойнами и получать взамен фиатные деньги.
Те покупатели биткойнов в 2017 году купили биткойн, потому что думали, что он лучше, чем фиат. Они до сих пор так думают.
Перспективы фиатной валюты за последний год значительно ухудшились. Толпа биткойнов в 2017 году испытала на себе острые ощущения от биткойн-американских горок. Эти инвесторы не собираются оставаться в фиате. Эти деньги потекут в другие криптовалюты, начиная с Ethereum, а затем спустятся вниз по всем остальным.
Рынок альтернативных монет меньше, чем биткойн. Это примерно 750 миллиардов. Это означает, что он может расти быстрее, чем биткойн, за ту же сумму денег.
Мы только что вступили в сезон альтернативных монет
Доказательства того, что это началось, есть повсюду. Просто погуглите: «У нас сезон альтернативных монет?». Дело в том, что в среднем за 15 дней альткоины вырастают на 40%. Повторяю «в среднем». Есть хорошие, которые увеличились вдвое, и менее хорошие, которые почти не двигались. Но деньги продолжают поступать.
Как долго это продлится?
Мы все еще находимся в начале нового бычьего бега. Впереди долгий путь. Институциональные деньги только начали поступать в биткойн-пространство, возможно, менее 1% от того, что должно произойти. Это означает, что деньги будут вливаться в пространство альтернативных монет еще долгое время.
Вы пропустили лодку?
Ответ: Нет.
Последний бычий забег закончился в 2017 году. Альтернативные монеты упали более чем на 90%. Это может повториться снова, но не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Многие альтернативные монеты остаются значительно ниже своих значений на конец 2017 года. Возьмем, к примеру, Bitcoin Cash (BCH). 31 декабря 2017 года цена составляла 2 533 доллара. Сейчас это 544,78 доллара. Биткойн наличные были ответвлением цепочки биткойнов с августа 2017 года. Во всех смыслах и целях, это то же самое, что и биткойн, за исключением того, что его быстрее и дешевле переводить, чем биткойн. Это лучший биткойн. Цена упала, потому что технически это альт-монета.
Большинство альтернативных монет дешевле, чем в конце 2017 года.
Еще один похожий на биткойн, Litecoin, с 31 декабря 2017 года по настоящее время упал с 232 долларов до 199 долларов. Это десятая по величине криптовалюта. Большинство топовых монет, за исключением биткойнов и Ethereum, ниже, чем они были на 31 декабря 2017 года. К ним относятся такие известные имена, как Iota, Neo, Dash, Stellar, Monero и Eos. С ценами на 31 декабря 2017 года можно ознакомиться здесь:
Так что у нас это. Большинство альтернативных монет дешевы по сравнению с тем, где они были в конце последнего бычьего забега. Из-за гораздо большего количества денег, поступающих в биткойны в настоящий момент, этот бычий рост должен привести к гораздо более высоким ценам, чем в 2017 году.
Слово предостережения
В отношении криптовалют практически отсутствует защита инвесторов. Многие вещи могут пойти не так, и вам может не к кому обратиться за компенсацией. Поэтому мой девиз - «смотрите, прежде чем прыгать». вам нужно убедиться, что вы инвестируете в монету, которая, вероятно, выживет.
Прокрутите вниз несколько абзацев, и вы найдете 10 действительно простых советов, которые помогут вам найти «выживших».
100 лучших монет - хорошая ли покупка?
Ответ: Да.
У большинства из 100 лучших монет есть хорошие проекты и хорошие команды. Во многих случаях у них уже есть рабочий продукт или услуга. У большинства остальных есть регулярно обновляемый веб-сайт. Вы найдете последние новости о прогрессе на их веб-сайтах, чтобы убедиться, что команда все еще активна.
Если вы просто хотите извлечь выгоду из растущей волны альт-монет, вы можете просто купить разнообразную коллекцию из 100 лучших и забыть о них.
Меньшие альтернативные монеты
В то время как многие из 100 лучших альтернативных монет могут легко заработать 10x, относительно немногие из них могут заработать 100x.
Как добиться 100-кратного прироста
Если вы хотите получить 100-кратный выигрыш, вам придется искать монеты с меньшей рыночной капитализацией, например, с рейтингом 200 и ниже. Такие маленькие крышки могут легко вырасти в 100 раз, если есть хорошая история. Точно так же они легко могли упасть ни с чем. Это означает, что вам придется проделать больше работы. Не стоит просто покупать коллекционные шторы. Даже если вы будете усердно работать, неудачи все равно будут, поэтому вы должны диверсифицироваться.
На что обратить внимание - десять главных советов, как найти эту 100-кратную монету
Вот некоторые из вещей, на которые я обращаю внимание при выборе альткойна, который может работать в 100 раз.
- Маленькая шапка. Монете с рыночной капитализацией в 100 миллионов долларов намного легче дойти до 10 миллиардов долларов, чем монете в 1 миллиард долларов - до 100 миллиардов долларов. Чем меньше вы идете, тем больше потенциал роста, но также и больше риск.
- Решает реальную проблему. Посмотрите CoinMarketCap или CoinGecko, чтобы узнать, в чем польза монеты. Ты понимаешь это? Может ли это быть полезно для вас или для кого-то, о ком вы думаете? Хороший пример использования монеты был упомянут в моем последнем блоге (GET используется в билетах на поп-концерты на вашем телефоне, чтобы предотвратить скальпирование). Другой пример использования монеты - TrustSwap. Имея определенное количество токенов, вы получаете приоритет в новых выпусках (или ICO, / IDO), как они теперь известны, и вы также будете время от времени получать бесплатные воздушные капли новых токенов или монет. Конечно, самая большая используемая альт-монета - это Ethereum. Eth необходим для оплаты комиссий GAS всякий раз, когда вы выполняете смарт-контракт - например, чтобы обменять один токен на другой или поставить токен для получения процентов. Ежедневно совершаются миллионы транзакций Ethereum, и все они требуют GAS. В некоторых случаях использование монеты весьма ограничено. Например, есть монеты, которые на самом деле ни для чего не нужны, но позволяют голосовать за изменения в программном обеспечении. Я называю эти токены «управления». Они мне не особо нужны, поэтому я бы не стал их покупать.
- Если вы сможете найти монету, которая действительно используется сейчас ежедневно, тем лучше, чем туманное обещание, что у них «скоро» будет рабочий продукт. Иногда проект оказывается слишком сложным для завершения, и / или члены команды отказываются от него до того, как он будет завершен.
- Принятие использования растет. Проще говоря, вы хотите видеть, как новые пользователи токена прибывают и используют его.
- Большой неиспользованный потенциальный рынок. Спросите себя, есть ли у запланированного рынка большой потенциал. Если да, это хороший сигнал.
- Подача монет фиксированная или уменьшающаяся. В идеале вам нужна монета, которая не будет сильно раздуваться, как только цена вырастет. Ищите фиксированное предложение, где большая часть монет уже находится в обращении.
- Регулярно обновляемый сайт. Мне нравится видеть последние обновления, объясняющие недавние и предстоящие события. Это показывает, что команда не отказалась от проекта.
- Лица. Я хочу видеть лица и биографии команды. Остерегайтесь криптовалюты, если вы не совсем уверены, что команда настоящая.
- Участие в сообществе. У хорошей криптовалюты будет сильное сообщество в Telegram, которое будет приветствовать вас, поможет вам разобраться в токеномике и сможет ответить на ваши вопросы. Если все, что им нужно сказать, это что-то вроде «на Луну !!!!», то, вероятно, нет ничего стоящего. Ищите участников проекта в чате сообщества. Они там есть? Разумно ли они отвечают на вопросы?
- Лифтовая площадка. Не могли бы вы объяснить кому-нибудь в четырех из пяти предложений, почему криптовалюта имеет ценность? Если вам сложно это сделать, вам нужно либо изучить это больше, либо уйти.
В заключении
Мы находимся на волне роста цен на криптовалюту. Деньги текут в биткойны, что, в свою очередь, заставляет деньги перетекать в альтернативные монеты. Поскольку рынок альтернативных монет меньше, чем биткойн, эффект усиливается. Многие из более мелких альткойнов, находящихся ниже топ-200, имеют потенциал роста в 100 раз, но вы должны быть готовы посмотреть, действительно ли покупаемая вами монета полезна.
Понравилась статья? Палец вверх и подписывайтесь на канал.