Наруто узнает, что все кроме него Чунины. Неджи, Темари и Канкуро уже даже Джонины, а Гаара новый Казекаге. Тем временем в Сунагакуре появляются двое членов Акацки. Это Сасори и Дейдара.
Наруто, Сакура и Какаши встречаются на третьем полигоне - там, где вместе с Саске они стали генинами. Задание Наруто и Сакуры - отнять у Какаши, как и два с половиной года назад, два колокольчика.