Инвестиционный советник – новый профессиональный участник рынка инвестиций, появившийся в конце 2018 года. Теперь, чтобы помогать частным инвесторам планировать бюджет и формировать инвестиционный портфель, советнику потребуется аттестация Центрального банка РФ. Также ЦБ РФ осуществляет регулирование данного вида деятельности, защищая потребителя от некачественных услуг.
При этом сфера инвестиционного и финансового консультирования в России имеет колоссальный потенциал. Так, например, в США, согласно данным различных исследований, на 900 взрослых приходится 1 финансовый консультант. Очевидно, что спрос на эту профессию в нашей стране в ближайшие годы будет динамично расти.
Итак, вы решили реализовать себя в перспективной профессии инвестиционного советника, но еще не знаете:
- Какие нормы установлены ЦБ РФ и как им соответствовать
- Как провести грамотную и профессиональную консультацию
- Где продвигать себя и свои услуги
Тогда этот видеокурс именно для вас! Мы объединили профессионалов инвестиционной компании «ФИНАМ», а они поделились практическим опытом: от проведения консультации до настройки качественной e-mail-рассылки.
Курс разделен на два блока. Рекомендуем пройти их последовательно, но при желании вы можете изучить блоки и по отдельности.
Блок № 1: консультирование и подбор продукта.
В этом блоке вы узнаете:
- Что такое персональное финансовое планирование и как его использует инвестиционный советник
- Каковы этапы становления инвестора и из чего состоит полный цикл финансового планирования
- Как организовать консультацию и правильно определить инвестпрофиль клиента
- Какие инвестпрофили существуют и какие услуги подходят соответствующему профилю
- Как сервис COMON помогает соответствовать требованиям ЦБ РФ и какие бизнес-возможности предлагает инвестиционному советнику
- Какая нормативная база существует и каков алгоритм получения статуса инвестиционного советника
Блок № 2: маркетинг и продвижение услуг.
В этом блоке вы узнаете:
- Какие каналы продвижения инвестиционных услуг существуют и как выбрать наиболее эффективный
- Как монетизировать трафик на вашем онлайн-ресурсе и сколько можно заработать
- Как стать агентом компании и привлекать клиентов, используя реферальные ссылки
- Какие e-mail-рассылки используются и как составить максимально «открываемое» письмо
- Какие мероприятия проводить для привлечения клиентов
_______
FreeTrade от брокера Финам , торговля без брокерской комиссии.
Брокер "ФИНАМ" - отменил минимальную сумму для открытия счета. Теперь стать инвестором можно, располагая любой свободной суммой денежных средств.
_______
Вводный бесплатный урок "Бизнес независимого финансового советника" - Финансовый эксперт Наталья Смирнова, из курса 2017 года.
