💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.18% (3830 п.)
📈 Nasdaq: +0.48% (13455 п.)
📈 Dow Jones +0.08% (30653 п.)
🌕 Золото: -0.78% ($1819)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.67% ($58.68)
US Treasuries 10 лет: -1.19% (1.141%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете умеренно растут. Волнение на рынке поутихло, фокус инвесторов сместился с розничных трейдеров на новости о согласовании фискальных мер. Несмотря на заминку в согласовании, инвесторы расчитывают на одобрение суммы стимулирования в $1.9 трлн. Несколько снять беспокойство также удалось обнадеживающей макроэкономической статистике, которая вышла вчера. В центре внимания также окажется сегодняшняя встреча Джанет Йеллен с представителями финансовых регуляторов для обсуждения ситуации вокруг GameStop и недавней волатильности рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в плюсе, рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Администрация нового президента США продвигается к согласованию пакета поддержки на $1.9 трлн. После того, как демократы приняли бюджетную резолюцию, позволяющую согласовать законопроект через голосование большинства - появилась возможность одобрить фискальные меры даже без поддержки республиканцев. Ранее республиканцы представили сокращенный пакет мер поддержки на $618 млрд, однако, Белый дом дал понять, что это слишком маленький объем помощи.
🟢 С учетом нехватки поставок в Великобритании было запущено новое испытание вакцины, позволяющее изучить: эффективно ли использование разных инъекций для первой и второй дозы. В ходе испытания будут исследованы иммунные реакции на начальную дозу вакцины от Pfizer PFE и на последующую от AstraZeneca AZN - и наоборот - с интервалом в 4 и 12 недель. По мнению главного исследователя Оксфордского Университета М. Снэйпа, если будет доказано, что можно эффективно использовать вакцины на взаимозаменяемой основе, это значительно повысит гибкость доставки вакцины и поможет защитить от новых штаммов вируса.
🔴 В мировом автопроме образовалась острая нехватка полупроводников. Прежде всего, из-за коронавируса подскочил спрос у основных потребителей микросхем — производителей ноутбуков, планшетов и прочих гаджетов. За всплеском спроса не поспевают ведущие мировые производители полупроводниковой продукции. О приостановлении производства уже заявили такие компании, как Ford F, Toyota TM and Stellantis STLA.
💎 Исходя их этого наша ставка на сектор полупроводников может быть вполне оправдана.
Что еще происходит в мире…
🔴 Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell RDS зафиксировала чистый убыток в четвертом квартале 2020 года из-за крупных списаний. По итогам всего 2020 года Shell зафиксировала чистый убыток в размере $21.68 млрд по сравнению с чистой прибылью в $15.84 млрд годом ранее.
🟢 В базовом прогнозе эксперты EIA (Управление энергетической информации при Минэнерго США) отталкиваются от предположения, что рост энергетического рынка в США до 2050 г. составит в среднем 2.1% в год. Цена на нефть Brent достигнет $95 за баррель к 2050 г.
🟡 GOOG обратилась к FAA (Служба сертификации воздушных судов) за получением разрешения протестировать, как дроны могут помочь в обнаружении и борьбе с пожарами.
🔴 Американские сенаторы повторно внесли в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
🟢 Илон Маск снова подтолкнул рынок своим твитом. Маск опубликовал фразы: «DogeCoin is the people’s crypto» и «No highs, no lows, only Doge» — этого было достаточно, чтобы криптовалюта DogeCoin взлетела более чем на 50%.
💎 Принятие пакета стимулов на $1.9 трлн может в очередной раз подстегнуть инфляционные ожидания, ослабление доллара США, рост доходностей казначейских облигаций и, как следствие, ротацию в акции стоимости.
Уолл-стрит растет на позитивных данных по рынку труда
Фондовые рынки США открылись ростом в четверг, поскольку очередное снижение еженедельных заявок на пособие по безработице продемонстрировало улучшение ситуации на рынке труда, в то время как массированный выход отчетности по доходам принес как положительные, так и отрицательные сюрпризы.
К 9:40 по восточному времени (14:40 по Гринвичу) промышленный индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 123 пункта, или 0,4%, до 30 847 пунктов. Индекс S&p 500 (NYSE:SPY) вырос на 0,3%, а индекс NASDAQ Composite прибавил 0,4%.
Ранее Министерство труда сообщило, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до самого низкого уровня за два месяца, хотя в абсолютном выражении их количество осталось на высоком уровне — 779 тыс. человек. Эти цифры появились на следующий день после того, как ADP сообщила о найме 174 тыс.человек за месяц до середины января.
Лидером роста стали акции PayPal (NASDAQ:PYPL) , взлетевшие на 7,9% после сообщения о сильных данных за четвертый квартал и прогноза роста выручки на 28% в первом квартале 2021 года. Компания заявила, что ее решение предложить клиентам возможность хранить криптовалюту в кошельках привело к явному росту вовлеченности пользователей в четвертом квартале.
Акции банков также растут на позитвных экономических новостях, что еще больше повысило крутизну кривой доходности облигаций США. Это увеличивает спред, который банки могут устанавливать по кредитным операциям. Акции Wells Fargo (NYSE:WFC) выросли на 3,8%, а акции JPMorgan (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C) и PNC Financial (NYSE:PNC) выросли более чем на 2%. Бумаги Bank of America (NYSE:BAC) прибавили 2,6%.
В другом направлении пошли «акции-мемы» — GameStop Corp (NYSE:GME) и AMC Entertainment (NYSE:AMC) . Бумаги продавца видеоигр упали на 10,8%, а акции оператора кинотеатров — на 8,1%. Акции GameStop уже растеряли весь свой рост после резкого сокращения коротких позиций 26 января, в то время как AMC по-прежнему выше примерно на 60% с этой даты. Однако оба они сильно упали с максимумов прошлой недели.
Министр финансов Джанет Йеллен должна встретиться с представителями других регулирующих органами, чтобы обсудить события последних двух недель и роль в них онлайн-брокеров, хедж-фондов и розничных трейдеров.
Производитель микросхем Qualcomm (NASDAQ:QCOM) рухнул на 10%, до семинедельного минимума, после разочаровывающего квартального отчета, в котором отмечалось, что нехватка чипов во всем мире будет сдерживать рост продаж в текущем квартале.