Фильм основан на истории трудной жизни бывшего сотрудника советской разведки по имени Фил, которого эмигрировали в 1980-х годах в США. В 1990-х годах произошли значительные государственные перемены. Когда СССР распался, мужчина понял, что ему теперь не смогут помочь вернуться обратно. Руководство поменялось, а про Фила никто уже не помнит. Мужчина самостоятельно прикладывает усилия, чтобы избавиться от возникнувших проблем, без надежды на чью-либо поддержку.
Периодически он наталкивается на спецслужбы по борьбе с наркотиками, на наркоторговцев. Он уже несколько лет проживает в Сан-Франциско, по истечении времени на пляже он знакомится с молодой русской матерью-одиночкой по имени Наташа, отличающейся своей привлекательностью. Фил узнает, что она ‒ сотрудница таможни. Девушка влюбляется в него и проявляет огромный интерес к загадочному мужчине. Помимо Наташи мужчиной интересуются российские и американские спецслужбы, из-за которых он постепенно становится привлеченным в опасную операцию. За их встречей последуют яркие и непредсказуемые события, когда Фил попытается вернуться в родную страну. В конце фильма Наташа узнает тайну своего возлюбленного.
