Нэйт, неудачливый музыкант, бывший героиновый наркоман, зарабатывает свой кусок хлеба игрой на трубе. Его жизнь меняется, когда при странных обстоятельствах он встречает Лили — девушку с крыльями, чья необычная внешность выставляется напоказ в «бродячем цирке». Почувствовав в Лили родственную душу, Нэйт предлагает ей навсегда бросить цирк и отправиться вместе с ним.
История о двух подростках,