🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 22.12.2022 года.

1) ООО «ИЭК Холдинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 декабря.

2) АО «Джи-групп» 27 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — 14,5–15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы: BCS global markets и ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 29 декабря.

3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Мосгорломбард» (МГКЛ) серии 001P-02 со сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

4) Московская биржа исключила облигации ООО «Завод КЭС» серии 001P-03 из Сектора роста «в связи с получением письма организации».

5) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Аренза-Про» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00433-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться по открытой подписке.

6) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «СГБ-Лизинг» серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-00095-L-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться по открытой подписке.

7) «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании ООО «Займиго МФК» на уровне ruB со стабильным прогнозом.

8) ОАО «Верхнебаканский цементный завод» выкупило по оферте 40,9% выпуска облигаций 001P-01R на 3,1 млрд рублей. Цена составила 100% от номинальной стоимости бумаг.

9) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «АВТОБАН-Финанс» и его облигаций на уровне ruА со стабильным прогнозом.

10) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.

11) НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Ника» на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.

12) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Размещение стартовало 22 ноября 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк.

#события #размещения