Эта статья - продолжение предыдущей части.
Всех приветствую на канале. Сейчас я продолжу обзор помощника BeatMarket и заодно расскажу вам о своём инвестиционном портфеле, которому уже два года.
Едем дальше и видим, что мой инвестиционный портфель активен с 19 декабря 2021 года, но это не так, потому что начал я инвестировать с 2020 года. Так же тут написана дивидендная доходность моего инвестиционного портфеля, который составляет 5.66%.
Доходность портфеля за шесть месяцев составляет минус 9.13%, за год составляет минус 17.78% и за всё время доходность составляет минус 5.79%.
Лучше покупкой является ONEOK, эту акцию я купил первого октября 2020 года, доход по которой составил 151.27%.
Так же мы видим сравнение с SP500 за последнюю неделю. И тут видно в какой день SP500 обгоняет мой портфель по доходности, а в какие дни наоборот мой портфель обгоняет SP500.
Едем дальше и видим разделение по секторам, индустриям и активам.
Самый большой процент в моём портфеле занимает сектор финансовых услуг с показателем в 24.43%, далее идёт Здравоохранение 17.25% и Недвижимость 12.54%, так же есть такие сектора как Энергия, технологии и другие.
Видно, что у меня много такой индустрии как региональные банки с показателем в 12.84%, далее Страхование жизни 11.59% и Дистрибуция мед оборудования и материалов 8.12%, так же у меня есть такие индустрии как REIT фонд розничная недвижимость 7.68% и остальные 59.77%, вот только что это за 59 процентов не понятно, эту информацию никак не развернуть.
Видно, что по активам у меня акций 98.27% и ETF 1.73%. В моём инвестиционном портфеле нету облигаций, может быть в будущем я ещё буду их покупать, но пока что такого в планах у меня нету.
Теперь едем дальше и видим какая доля акций есть у меня в инвестиционном портфеле, это полезно тем инвесторам, которые проводят ребалансировку, которая увеличивает доходность и эффективность вашего инвестиционного портфеля.
У меня 8% занимает акции компании Cardinal Health - это сектор здравоохранения, далее 7.99% занимает Сбер - банковский сектор, Aflac 7.38%, это сектор страхования в США и Японии и 6.66% занимает акции компании ONEOK - сектор переработки и хранение природного газа. Это были самые крупные акции, которые занимают большую часть моего портфеля.
Так же видно, что я много вкладываюсь в компании с крупной (12.19%) и мегакапитализацией (58.69%).
Ну а тут видна прибыльность каждой акции. Самой прибыльной акций является ONEOK, прибыльность 155%, а самой убыточной является Apartment Investment and Management Co (AIV) - 80%.
И все эти данные вы можете увидеть через BeatMarket. Это мощный помощник, который помогает анализировать инвестиционный портфель и принимать наиболее взвешенные решения. Это необходимая платформа для любого инвестора.