Всем привет!
Эта история показалась мне интересной, чтобы поделиться с читателями. На это есть несколько причин - компания вышла на биржу только в январе 2021 года, при этом за прошедшие два года произошло с ней много интересных событий - и кратный рост акций и космические дивиденды и падение котировок. Но давайте обо всем по порядку.
Zim Integrated Shipping Services — израильская грузовая судоходная компания, осуществляющая контейнерные перевозки по всему миру и входящая в десятку крупнейших мировых перевозчиков. Компания была основана в 1945 году, однако на биржу попала только в результате IPO в начале 2021 года.
Стоимость акций после IPO была в районе 11 долларов США, однако выход на биржу пришелся на период разрыва цепочек поставок и резкий рост стоимости контейнерного фрахта (стоимости доставки), что привело к резкому росту прибыли компании. А чуть позже компания объявила решение о начале выплаты дивидендов.
Сейчас акции компании торгуются на уровне вдвое большем, чем во время IPO, но при этом кратно ниже, чем в начале года. Причиной тому существенное снижение стоимости контейнерных перевозок и как следствие снижение прибыли компании, в том числе и будущей. А инвесторы живую не днем нынешним, а будущем и если в будущем их ждет снижение прибыли, то они реагируют соответствующим образом.
Признаюсь, я тоже покупал акции ZIM (в диапазоне 50-60$) в прошлом году, когда объявили первые дивиденды, ведь на тот момент прогноз по росту прибыли был положительный (что должно было вести к дальнейшему росту котировок акций) и при этом компания планировала платить огромные по меркам американского рынка дивиденды.
Зафиксировать рост прибыли (пик котировок 85$ в середине марта) я не смог по объективным причинам - акции оказались заморожены на счете ВТБ. Но формально дивиденды мне все-таки полагались и даже часть из них я успел получить.
Вот как выглядят дивиденды в привязке к дате отсечки:
16 декабря 2021 - 2,5$
23 марта 2022 - 17$
31 мая 2022 - 2,85$
29 августа 2022 - 4,75$
29 ноября 2022 - 2,95$
Итого за год с момента покупки мне полагается 30,05$ (из этой суммы, правда, мною пока получен только первый дивиденд) или 55% дивидендной доходности на среднюю цену покупки в районе 55$ в начале декабря 2022 года.
По факту чистая доходность окажется ниже, так как налоговая ставка в Израиле, который является местом регистрации эмитента - 25%. Тем не менее, дивиденды все равно оказались одними из самых высоких на рынке.
Справедливости ради стоит отметить, что текущие котировки компании находятся на уровне 24$, что на 30$ ниже, чем моя средняя покупка в декабре и, таким образом, суммарно я даже оказываюсь в небольшом убытке.
Вот такая вот история. Конечно, в идеале было выйти из акций по 85$ в середине марта и заработать те же 55% разом. Но что есть, то есть... Это к вопросу о том, что не всегда нужно держать акции вечно.
Надеюсь, что данная статья оказалась для вас полезной. Напишите в комментариях, какие выводы вы сделали из описанной ситуации для себя и держите ли сами акции ZIM?