Друзья и коллеги!
Прошедшая неделя ознаменовалась чередой заседаний ЦБ, на которых Банк Канады и ЕЦБ подняли учетные ставки, а ЦБР сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. На будущей неделе ФРС и Банк Англии проведут свои заседания по ДКП и увеличат учетные ставки в своих странах. В конце недели выйдут данные по безработице в США – «вишенка на торте» экономической статистики. В России компании платят дивиденды, причем деньги уже поступили на счета инвесторов, а к концу года, еще ряд компаний планируют осчастливить своих акционеров денежными выплатами. Мобилизация завершилась. СВО продолжается. Враги погружаются во тьму и холод, но продолжают больно огрызаться и причинять всевозможный вред нашей стране. Зерновая сделка приостановлена. Терпеть пренебрежение интересами России, руководство страны больше не хочет, давая понять западным «партнерам», чтобы они надевали намордник и укорачивали поводок своим ручным шавкам, которые совсем потеряли нюх и страх. В целом ничего нового, так мир меняется, причем достаточно быстро и заметно…
Для новых подписчиков и читателей:
Опцион - необходимый инструмент в условиях современного рынка! Нужны ли новые знания?
Телеграмм-канал "Vенчурные Инвестиции"
Rutube-канал «Vенчурные Инвестиции»
Облигации – на долговом рынке России, на прошедшей неделе, был отмечен рост цен на облигации. Минфина РФ снова вернулся на рынок, проведя на ушедшей неделе очередное удачное размещение облигаций.
Цикл снижение ключевой ставки ЦБР находится на завершающем этапе, а это означает, что нужно фокусироваться на коротких облигациях, со сроком погашения до 5-и лет. Такие бумаги будут меньше подвержены ценовым колебаниям, при этом будут приносить еще достаточно высокую доходность. Банки, на фоне оттока средств клиентов, подняли ставки по депозитам, но сравниться с доходностью, которую дают облигации, все равно не в состоянии.
ЦБР задача стимулировать экономику и держать под контролем инфляцию, пока удается решать обе задачи. Ключевая ставка осталась на уровне 7.5%, ЦБ РФ отметил, что продолжается глубокая трансформация российской экономики. Потребители меняют свои стратегии поведения, бизнес адаптируется к новым вызовам. За последний месяц произошли события, возникли риски, влияние которых на экономику и цены неоднозначно. Это удержало Банк России от изменения ставки.
ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по фьючерсу на индекс РТС менялись в диапазоне 104520 – 110270, а по фьючерсу на индекс ММВБ в диапазоне 202600 – 216375.
Фондовые индексы в РФ на прошлой неделе снова неплохо подросли, причем уверенный рост продолжается третью неделю подряд. Даже самые упорные «шортисты» заметили рост на рынке акций, но все еще не могут найти этому разумного объяснения, продолжая размещать прогнозы про скорый будущий обвал и мировой кризис.
На предстоящей неделе, лично я ожидаю торможения роста фондовых индексов и даже небольшой коррекции вниз. Да, пока каких-то явных причин для этого нет, цены на акции растут и появляются надежды на новые выплаты дивидендов по акциям. Но, рост фондовых индексов продолжается достаточно долго, рост произошел заметный, средства от дивидендов поступили и частично потрачены на покупку активов, другими словами большая часть позитива уже случилось.
Для новой волны роста, нужен новый импульс или триггер, кстати, коррекция для этого идеально подходит, так как поможет снять накопленную перекупленность. Это было бы логичным сценарием развития событий на фондовом рынке.
Стоит учитывать еще один момент – это новостной фон, неожиданные события и трагические события, которые вполне реальны. Россия противостоит коллективному Западу, на фронте гибнут наши люди, которые защищают свою Родину, на территории страны происходят теракты и обстрелы, англосаксы просто так не сдадутся – они понимают только грубую силу, которая может их уничтожить. Дипломатические круги трактуют речь Президента России, которую он произнес на Валдайском форуме, как последнее окно возможностей для переговоров, которое может быть закрыто с началом зимы 1 декабря. Путин открыто заявил про готовность к переговорам.
Папа Римский сейчас ведёт активные переговоры с представителями Вашингтона и Лондона, где меняются руководители и настроения политиков. После этого он будет созваниваться с Путиным и Зеленским, в которого всё упирается, потому что этот клоун сам упирается.
Пока не трогают ключевые узлы украинской энергосистемы, хотя удары по её малым звеньям показали, что защиты нет, не будет, а уничтожить эту систему для России не составляет большого труда.
Пока уничтожили все ТЭЦ и КЭС и прочее, связанное с украинскими олигархами, а всё остальное крупное, связано с офшорами в рамках британского права, пока не тронуто российской армией. Британцы с новым правительством тоже давят на Зеленского, чтобы он шёл на переговоры. Соответственно и в Москве британские посланники давят на военных и Кремль, чтобы дали им максимум времени, но крайний срок - 1 декабря. Времени осталось не так много...
Я считаю, что на будущей неделе, диапазон колебаний по фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.22) останется в рамках 104600 – 115500. Ключевым сопротивлением будет уровень 111500, а по фьючерсу на индекс ММВБ (MIX-12.22) останется в рамках 209500 - 22200. Ключевым сопротивлением будет уровень 218500
СБЕРБАНК - Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по акциям СБЕРБАНКА менялись в диапазоне 117,65 – 127,50
Акции Сбербанка, после прокола уровня в 100 рублей, третью неделю подряд показывают уверенный рост и остаются одним из локомотивов рынка. Как я и предполагал, торговый диапазон 120-140 рублей за акцию снова стал актуален.
Я не исключаю, что банк вернется к выплате дивидендов в 2023 году, что будет знаковым шагом для всего банковского сектора на фондовом рынке. Сбербанк, до последнего времени, был весьма лоялен к своим акционерам и щедр на дивидендные выплаты, так что нет причин думать, что это изменится.
Однако, любой рост или падение рано или поздно заканчивается, поэтому я ожидаю коррекцию по акциям на предстоящей неделе.
Полагаю, что на будущей неделе можем увидеть колебания цен по СБЕРБАНКУ в диапазоне 121,5 – 131,5. Ключевым сопротивлением будет уровень 128,50
ГАЗПРОМ - Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по акциям Газпрома менялись в диапазоне 164,22 – 174,69
Прошедшая неделя стала второй подряд, когда цена смогла закрыться в зеленой зоне. Сколько было негатива в отношении компании, фактически ее похороны. Однако, Газпром выплатил рекордные дивиденды, продолжает работать и зарабатывать прибыль, а в планах создание газового хаба с Турцией и прокладка новых трубопроводов в Китай.
Конечно, это пока только планы, а текущие экспортные поставки заметно упали и рискуют сократиться еще сильнее, но, тем не менее, Газпром зарабатывает сейчас гораздо больше прибыли, чем в последние лет пять, за счет высоких цен на природный газ.
В портфелях частных инвесторов доля Газпрома составляет около 35% - так что изрядная доля дивидендных выплат поступило на счета частных инвесторов. Часть вновь поступивших средств, вероятно, пошла или еще пойдет на покупку акций Газпрома, учитывая текущие низкие цены и перспективы получения итоговых дивидендов за 2022 год в будущем году. Дивидендная доходность таких инвестиций будет очень высокой, кстати, такую доходность еще нужно поискать на рынке. А инвестиции любят доходность и регулярные денежные поступления на счет. Покупайте Газпром, и будет Вам счастье!
Полагаю, что на будущей неделе можем увидеть колебания цен по ГАЗПРОМУ в диапазоне 164,60 – 177,70. Ключевым сопротивлением будет уровень 174,20.
ПОЛЮС - Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по акциям Полюса менялись в диапазоне 5940 – 6465
Цена акций компании не смогла продолжить свой рост на прошедшей неделе и закрылась в красной зоне. Снижение цен на золото, перед заседанием ФРС, укрепление рубля из-за налоговых платежей и экспортных продаж, и отсутствие новых триггеров роста – это причины временной приостановки движения вверх по этой бумаге. Полагаю, что это временные трудности, просто коррекция по этим акциям случилась раньше, чем в целом на рынке.
Я считаю, что можем увидеть колебания цен по акциям ПОЛЮСА в диапазоне 5770 – 6740. Ключевым сопротивлением будет уровень 6300
ЛУКОЙЛ – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по акциям Лукойла менялись в диапазоне 4385,50 – 4800
Акции компании закрылись в зеленой зоне, третью неделю подряд, став настоящей звездой фондового рынка России. Я неоднократно писал в своих статьях, что высока вероятность выплаты дивидендов по акциям Лукойла, хотя на рынке было много и тех, кто утверждал, что дивиденды математически невозможны:
Как бы там не было, вот мои статьи про Лукойл, там все написано и спрогнозировано, а главное обосновано:
На текущий момент, более вероятно коррекционное движение вниз по ценам, так как новость про дивиденды появилась, но сами выплаты могут быть утверждены только через месяц с лишним.
Потенциал для роста акций существует, и довольно большой, но рост уже произошел значительный за последнее время, так что вероятнее всего будет пауза в росте или коррекция. движение вверх по акциям данной компании.
Полагаю, что колебания цен по акциям ЛУКОЙЛА будут в диапазоне 4550 – 4920. Ключевым сопротивлением будет уровень 4770.
НОВАТЭК - Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по акциям НОВАТЭКА менялись в диапазоне 995,2 – 1110
Акции Новатэк остаются отличным объектом для долгосрочных инвестиций, в нефтегазовом секторе. Компания работает на самом перспективном рынке газа – это СПГ, а главное. Что стабильно платит дивиденды каждые полгода. Вот и сейчас, акции компании очень быстро восстановились в цене, после дивидендной отсечки и торгуются уже выше цены отсечения.
На прошлой неделе, акции компании закрылись в зеленой зоне, уже третью неделю подряд. Потенциал для роста остается, но, как и по всему рынку, я жду некоторой коррекции по ценам на акции этой компании.
Я считаю, что на будущей неделе колебания цен по акциям НОВАТЭКА будут в диапазоне 1040 – 1160. Ключевым сопротивлением будет уровень 1120
ГМКНорНик – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А реальности, котировки по акциям на прошлой неделе менялись в диапазоне 12990 – 13650
Акции компании, на прошлой неделе смогли продолжить свой рост и закрылись третью неделю подряд в зеленой зоне. Курс акций чутко реагирует на стоимость промышленных металлов на международных биржах и на курс рубля к доллару.
На фоне роста цен по акциям компаний черной металлургии, акции ГМК получили поддержку и смогли подрасти в цене. Но, я пока не жду большого позитива в отношении ГМК, хотя продолжаю удерживать длинную позицию и постоянно улучшаю средний курс по своей позиции, дополнительно покупая и продавая акции. Играю пока только от покупки, мне так кажется более логичным и безопасным, учитывая цену акций и настрой на рынке.
Полагаю, что котировки акций снова готовы продолжить свой рост, а ожидаемый торговый диапазон по акциям ГМКНорНикель на будущей неделе будет в рамках 13050 – 14175, а ключевым сопротивлением будет уровень 13700
НЛМК - котировки по акциям НЛМК менялись в диапазоне 92,02 – 107,24
Решил добавить в обзор акции НЛМК, которые показывают уверенный трехнедельный беспрерывный рост. После новостей об ослаблении санкций ЕС в отношении черных металлургических компаний из России, НЛМК, ММК и Северсталь растут как угорелые, что не удивительно, учитывая в какую ценовую пропасть они провалились.
Если так пойдет и дальше, они еще и дивиденды снова начнут платить, что вполне вероятно ближе ко второму полугодию 2023 года.
Пока идет сильный коррекционный отскок цен на акции, но есть все шансы, что это станет устойчивым трендом на будущее. Однако, на будущей неделе, было бы логично увидеть коррекцию по акциям, чтобы снять накопленную перекупленность.
Полагаю, что котировки акций снова готовы продолжить свой рост, а ожидаемый торговый диапазон по акциям НЛМК на будущей неделе будет в рамках 98,5 – 112,5, а ключевым сопротивлением будет уровень 107,70
Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы к комментариях или пожелания!
Телеграмм-канал "Vенчурные Инвестиции"
Rutube-канал «Vенчурные Инвестиции»
