Однажды два друга, Максим и Алексей, пошли в лес на рыбалку. Они шли по болоту и вдруг увидели в темноте таинственное зрелище: огромного лося, находившегося на берегу реки. Они решили подойти поближе, чтобы лучше его увидеть.
Неожиданно лось обратился к ним речью человека. Он сказал, что его зовут Иван и что он был превращен в лося богиней колдуньей, и она захотела испытать его терпение и силу воли. Он рассказал, что он был принят в лесу жителями и обрабатывает в охоту и рыбалку.
Друзья поняли, что Иван намерен помочь им, поэтому они предложили ему свою помощь: возьмут его домой и постараются найти для него лекарство. Иван согласился, и друзья отправились к колдунье.
На пути они столкнулись с многими опасностями, но им удалось найти колдунью и ко всему вернуть Ивана человеческие облик.
Когда друзья вернулись домой, Иван рассказал им о большой жизни в лесу. Он сказал, что путешествие помогло ему понять, что он делает правильное дело, и остался жить с ними.
Конец.