Давным-давно жил-был озорной кот по имени Макс. Он любил доставлять неприятности и разыгрывать других животных в округе. Однажды, гоняясь за птицей по двору, Макс наткнулся в лесу на хижину старой ведьмы.
Ведьмы не было дома, и Макс решил повеселиться, порывшись в ее вещах. Когда он взял одно из ее заклинаний и начал читать его вслух, внезапный порыв волшебного ветра пронесся мимо него, превратив его в крошечную мышку!
Макс испугался и быстро убежал из хижины, не зная, как он сможет превратиться в прежнего себя. В конце концов он нашел убежище под грудой листьев на опушке леса, где и заснул на несколько дней.
Когда Макс наконец проснулся, он почувствовал огромное облегчение, увидев, что снова превратился в свою обычную кошачью форму - благодаря магическому заклинанию, которое он по неосторожности нарушил во время сна. С тех пор он поклялся никогда больше не приближаться к хижине этой ведьмы!