Повесть Александра Роу «Морозко» вышла на экраны СССР еще в 1964 году. Зрителям полюбилась история о злой мачехе и ее кроткой падчерице, где добро, как и положено в добрых сказках, победило зло.
Ильма снимали в двух локациях и в разные времена города. Летние кадры снимали в деревне под Звенигород (Подмосковье), а зимнюю часть картины - в отдаленном поселке в Мурманской области, за полярным кругом. Актерам пришлось несладко, так как зима в кадре была настоящая, холодная и морозная. Например, Эдуарду Изотову, который игра Иванушку, пришлось бежать в рубашке по зимнему лесу, а Наталье Седых (Настенька) - сидеть под елкой и ждать Морозко в одном сарафане.
На роль Морозко режиссер пригласил своего любимого актера - Александра Хвыля. Роль для него стала значимой, потому в дальнейшем он в течение многих лет играл Деда Мороза на новогодней елке в Кремле.
На роль сводной сестры Настеньки, Марфушеньки, режиссер хотел взять Тамару Носову. Она была очень популярна по своим комедийным ролям. Но судьба распорядилась иначе: режиссер увидел, как на пробах Инна Чурикова разгрызает орехи, и понял, что лучшей кандидатки ему не найти.
Интересен тот факт, что в сцене, где Марфушенька, сидя под елкой, ест яблоко и запиваем его молоком, Инна Чурикова грызло луковицу, потому что яблоко забыла в гостиничном номере и не принесла на съемку. Записала луковицу она разбавленным молоком.
Роль Марфуши могла стать последней для Инны Чуриковой, которая на момент съемок была студенткой театрального училища. Увидев себя на экране, она воскликнула: «Какая я ужасная… Кто на мне женится?!» - и даже сомневалась в выборе профессии.
Роль Настеньки долна была достаться Кларе Румянцевой, однако, режиссер настоял на том, чтобы взяли именно Наталью Седых. Режиссер случайно увидел ее по телевизору в ледовом шоу, где она исполняла номер «Умирающий лебедь», и пригласил на кинопробы. Она училась в балетной школе Большого Театра.
Для того, чтобы актриса в кадре выглядела более старше, прибегали к макияжу: ярко-голубые тени, алая помада.
А вот изморозь на ресницах имитировали с помощью канцелярского клея. Актриса потом вспоминала, что отрывала его со слезами.
Наталья Седых завершила актерскую карьеру в 20 лет, отдав предпочтение балету кино. Несмотря на требование, она разослала всем киностудиям письмо со словами: «Прошу удалить мое досье из ваших архивов».
15-летняя Наталья Седых, сыгравшая Настю, по-настоящему влюбилась в 33-летнего Эдуарда Изотова, сыгравшего роль Иванушки. Более того, поцелуй с ним, которым завершается история Морозко, стал для юной Наташи первым в жизни. Однако интереса к девушке молодой человек не проявлял, ведь на тот момент он был счастлив в браке и, несмотря на успех у женщин, был верен жене.
Для Георгия Милляра роль Бабы-Яги стала восьмой в кинокарьере, а помимо нее в «Морозко» актер сыграл еще одного разбойника и озвучил петуха. Образ злой волшебницы сказки Александра Роу придумал сам Милляр - все ее выходки, повадки и даже реплики были выдумкой Георгия Францевича.
Если бы не Георгий Францевич, картина могла никогда не быть опубликована. В гостинице в Оленегорске, где снимали фильм, лопнули трубы, и вода залила подвал, где хранились отснятые фильмы. Вся группа, кроме Милляра, снималась в лесу, и спасать все пришлось ему самому: несмотря на сильный мороз, он спустился в подвал, и в нижнем белье, стоя по колено в воде, тащил ящики готового материала на улицу - фактически спас картину.
В год его выхода на Венецианском кинофестивале «Морозко» получил главный приз в категории детских и юношеских фильмов, а Американский союз кинематографистов признал сценарий повести о Настеньке и ее сводной сестре Марфушеньке лучшим лучший в категории фильмов для семейного просмотра.
Помимо Советского Союза, сказка стала популярной и в Чехии, где уже много лет ее показывают каждый Новый год - точно так же, как у нас "Ирония судьбы, или С легким паром!».