Эмили с Джейсоном жили в китайском городке Ченду, ожидая своего первенца. Обитала счастливая пара в домике на окраине города. У супругов была служанка по имени Сьюзен.
Как-то вечером, наводя порядок в ванной, Сьюзен услышала крики о помощи. Женщина мигом побежала в сторону спальни, из которой доносились крики. Как выяснилось, крики издавала её госпожа. При виде представшей картины Сьюзен пришла в ужас от увиденного. Эмили сидела на полу в луже растекающейся крови. Служанка вызвала скорую, а затем попыталась хоть чем-то помочь своей госпоже. Но случилось необратимое: у Эмили случился выкидыш.
После случившегося Эмили с Джейсоном и служанкой решили вернуться в родной город Сиэтл. Там у них был собственный дом. Супругам казалось, что смена обстановки улучшит состояние Эмили, но всё было безрезультатно. Джейсон много работал, рано уходил и поздно возвращался. Если не считать служанку, Эмили практически всегда находилась одна.
Однажды Эмили спросила служанку о том, не владеет ли та знаниями об обрядах, которые помогли бы забеременеть вновь. Сьюзен посоветовала хозяйке не связываться с чёрной магией. Но Эмили не изменила своих намерений. Надменным тоном она приказала Сьюзен рассказать всё о проведении необходимого ритуала. Служанка исполнила приказ, а затем обе женщины приступили к делу.
Решено было проводить ритуал на заднем дворе. Женщины установили связанную бечёвкой статую, а рядом оставили банку с кровью матери и костями какого-то животного. Именно оттуда ребёнок и должен был черпать жизненные силы. Раз в месяц женщины должны были кормить ребёнка, оставляя сырое мясо и конфеты под кроватью: только тогда ребёнок будет доволен. Через два с половиной месяца после первого ритуала Эмили забеременела. Радости господ не было предела. Они пригласили в гости друзей и мать Эмили по имени Роуз. К вечеру Роух сказала, что решила остаться у супругов на месяц. Все приглашённые хорошо провели оставшееся время, а затем разъехались по домам.
Со следующего утра Роуз стала замечать странные вещи: двери сами открывались и закрывались, а также невыносимо пахло гниющим мясом. Но она никак не могла понять причину этих явлений.
Однажды перед сном Роуз услышала тихий шёпот: «Уходи, ты мне мешаешь!». И тут женщина догадалась, что её дочь совершила что-то ужасное. Роуз тут же набрала номер старого знакомого, который мог помочь разобраться в этом деле. Без утайки Роуз поведала мужчине обо всём происходящем. Знакомый согласился с тем, что ради появления ребёнка Эмили действительно решила применить чёрную магию. Он сказал, что рождается после такого ритуала не ребёнок, а злой демон, стремящийся избавиться ото всех тех, кто окружает беременную женщину. Роуз тут же побежала к дочери и стала ругать её за произошедшее. Но Эмили и слушать не хотела мать.
С того дня в доме начали происходить жуткие вещи. Эмили снились жуткие кошмары, в которых кто-то поедал её ребёнка. В доме постоянно разбивались вазы с цветами. Все замечали девочку в красном платье, прятавшуюся в тёмных уголках дома.
Вскоре Эмили стала себя очень плохо чувствовать. Снившиеся ей кошмары стали ещё ужаснее. В этих кошмарах неизвестный голос шептал о том, что ребёнок Эмили всё равно умрёт, а также умрут все те, кто ей дорог. Эмили проснулась от очередного кошмара и направилась в комнату служанки. Она разбудила Сьюзен и попросила её разорвать ритуал, но служанка ответила, что уже слишком поздно что-либо предпринимать. Эмили бросилась на задний двор, схватила ритуальную банку, швырнула её на землю и тут же потеряла сознание. Очнулась женщина уже в больнице. Она кричала, рыдала, закатывала истерики, умоляла избавить её от голосов в голове. Врачи поставили неутешительный диагноз: женщина лишилась рассудка. Эмили поместили в психиатрическую больницу.
На следующий день дом Эмили был сожжён дотла. Случилось это поздней ночью. Все, кто находился в доме, погибли. Эмили прожила ещё два года, а потом покончила жизнь самоубийством...