Здравствуйте, вы на канале investmind, сегодня подготовил для вас информацию о дивидендных аристократах. Многие встречали данное выражение, но не понимали его сути. Давайте обсудим, какие компании относятся к этому классу? Компании из каких секторов чаще всего относятся к дивидендным аристократам? И как купить акции дивидендных аристократов? Начнем:
Кто такие "Дивидендные аристократы" и зачем компании это звание?
Чтобы компания обрела заветное звание "Дивидендного аристократа" она должна удовлетворять определенным критериям, а именно:
- капитализация компании должна превышать 3 млрд. долларов.
- компания должна быть ликвидной (совершать крупный оборот)
- компания должна выплачивать дивиденды на протяжении 25 лет (самое интересное для инвестора)
- компания должна увеличивать размер дивидендов, ну или сохранять его на прежнем уровне
Зачем компании стремятся попасть в этот привилегированный список? Выплачивая и повышая дивиденды, компания информирует рынок о том, что у нее все хорошо, денежные потоки у компании стабильны. Когда компания приобретет данное звание она выделяет себя из тысячи других компаний конкурентов. Инвесторы готовы вкладываться в компании, которые стабильно выплачивают дивиденды, с притоком новых средств инвесторов, у компании открываются новые возможности для развития. Словом, довольны все.
Компании из каких секторов чаще всего относятся к дивидендным аристократам?
Если вы думаете, что в данный список входят компании, которые ждет головокружительный рост на новостях, то вы ошибаетесь. Такие организации, как правило, крупны, а их бизнес достаточно широко диверсифицирован, а значит защищен от больших падений. Что привлекает долгосрочных инвесторов.
Разбивка дивидендных аристократов по секторам
Как можно заметить, возглавляют список компании товаров первой необходимости и промышленные товары это 22,2 и 21,1 %. Дальше идут материалы, товары вторичной необходимости, но от которых можно отказаться в кризис. Здравоохранение 10,5%. И так далее.
Как связаны дивидендные аристократы и индекс S&P500?
Для того чтобы было более удобно отслеживать лучшие дивидендные компании одно агентство в 2005 году запустило, так называемый, индекс дивидендных аристократов S&P500. На сегодняшний день в индексе 66 компаний. Это значит, что покупая индекс, вы покупаете долю акции каждого дивидендного аристократа.
Но время идет, и стоит понимать, что в данный момент структура индекса дивидендных компаний очень отличается от структуры индекса широкого рынка S&P500, потому что в совокупности в индексе дивидендных аристократов почти 45% это товары первой необходимости и промышленность. Тогда как в индексе это доля всего 20%. А вот, например, IT, наоборот, в индексе дивидендных аристократов представлена очень слабо всего лишь 1,5%, тогда как в индексе это все 20%.
На этом у меня все, если статья показалась вам интересной - оцените её лайком. А также подписывайтесь на канал investmind, ознакомьтесь с множественными обзорами бумаг как Российского, так и Американского рынка.
Рекомендую к прочтению:
- Инвестиции в недвижимость США с вероятностью отскока после снятия ограничительных мер. Див.доходность 8% в $.
- Как выбирать компанию для инвестирования? На что нужно обращать внимание? (Алгоритм анализа)