1404 год. Восточная Европа
Весной 1404 года правитель великого княжества Литовского, Русского, Жемайтского, Витовт Кестутович (правил в 1392-1430 гг.), пошел с большой армией на Смоленск, на князя Юрия Святославича (правил в 1386-1392, 1401-1494 гг.).
Кроме Витовта в его армии были три брата Ольгердовича: Корибут, Лугвень, Швидригайло.
Семь (вар.: восемь) недель штурмовала Смоленск армия ВКЛ, но так успеха и не добилась. Не помогли и пушки, которые привез с собой Витовт.
Смоленск устоял.
Вновь опустошив смоленские земли, Витовт ушел к себе.
Князь же Юрий Святославич, понимая, что один на один ему долго войны с Витовтом не выдержать, отправился в Москву, к зятю князя Витовта - Василию Дмитриевичу Московскому (правил в 1389-1425 гг.), просить последнего помирить его с Витовтом, или же взять Смоленск под свою защиту.
Однако Василий Дмитриевич наотрез отказался просить Витовта за князя Юрия.
Пока правитель Смоленска обивал пороги в Москве, сторонники Витовта из Смоленска, послали к тому тайную весть, что князя Юрия нет в городе, и что, если Витовт придет к Смоленску, ему сдадут город.
Витовт медлить не стал. Собрал армию и быстро явился к Смоленску.
26 июня изменники впустили его в город.
Сторонники князя Юрия были все схвачены, кто выслан в глубь ВКЛ, а кто и казнен. Была увезена в Литву и жена Юрия Святославича, дочь Олега Рязанского.
Учитывая ошибки своего прежнего владения Смоленском, князь Витовт пошел на необычный для завоевателя шаг: резко уменьшил налоги и повинности для жителей города и княжества по сравнению с теми, которые они имели при Юрии Святославиче.
Посадив в Смоленске своих наместников, Витовт отправил посланцев в Москву, желая получить Юрия Святославича в свои руки.
Когда Юрий Святославич сообразил, что москвичи готовы его выдать Витовту, он бежал из Москвы с сыном Федором и группой смоленских бояр, сопровождавших князя в Москву. Бежал в Великий Новгород.
Новгородцы предоставили убежище Юрию Святославичу и отказались выдать его хоть в ВКЛ, хоть в Москву. Новгородцы выделили князю Юрию Святославичу в управление 13 городов Новгородской земли: Русу, Ладогу, Орешек, Тиверский, Корельский, Копорье, Торжок, Волок, Порхов, Вышгород, Яму, Высокое, Кошкин Городец. За это Юрий Святославич поклялся защищать Новгород от всех его врагов.
Со стороны Новгорода клятвы принесли посадник Александр Фомич и тысяцкий Кирилл Дмитриевич.
Смоленское же княжество более, чем на сто лет стало владением ВКЛ.