Оборванец, именно так называли Генри когда он съехал от родителей, прошедшая через боль пучина расставания с любимой сделала его из великолепного музыканта в бесполезного куска общества. Он устал от жизни. Генри потерял Музу. Он перестал следить за собой, все больше времени он живет на улице, хотя имеет квартиру и совсем не ест. Поэтому и оборванец.
Он потерял ее, но это не просто расставание. Она его не бросала, и он ее нет, Мэри просто села не на тот рейс и не в то время.
Каждый раз когда он играл на струнах, у него отнимались руки и слезы невзначай капали на гитару. Любая мелодия ему напоминала о Мэри. Он не мог выступать и не мог зарабатывать деньги.
Чтобы избавиться от столь долгих мучений Генри решается покончить со всем этим. Он нашел причину душевной боли. Это гитара, каждый раз смотря на гитару, головные клетки отвечающие за боль резко выносили его к иллюзии возвращения к ней через загробный мир.
Просто умереть было достаточно чтобы встретить любимую на той стороне. Но разум был сильней, его жизнь не принадлежит ему. Генри решается выбросить гитару.
Поднимаясь в гору ночью, Генри тащил одной рукой гитару протаскивая ее по земле, а другой рукой поедал найденный остаток хот дога. Добрался он до высоты, да взглянул на свою гитару на последок. Но вдруг в его мысли что то вторглось, мяукание. Бездомная кошка унюхала его недоеденный хот дог, и стала просить и гладиться. Генри немного растерялся, ведь такой супер эпичный и сверх драматичный момент прощания с гитарой и прошлой жизнью прерывает кошка. Он взглянул на хот дог, она взглянула на хот дог и они вместе стали есть хот дог с пола.... так стоп, стоп не туда пошел, так сначала он и она взглянули на хот дог, и Генри понял что Кошка голодная. Пока кошка ела хот-дог, Генри сидел рядом и прощался с гитарой. Это все, конец, думал он, делая замах гитарой чтобы выбросить. Но опять мяуканье. “А кошка даже не доела”- подумал он. Генри подтолкнул хотдог ближе к кошке, и она снова начала есть. И вот опять он замахнулся. И снова мяуканье и душевный взгляд прямо на Генри. Он посмотрел в глаза кошке и все понял. Дело не в гитаре, а в самом себе. Генри назвал кошку Сэнди. Они так и просидели до рассвета, пока он не заснул. Пробудившись он не заметил Сэнди, она ушла.
Осознав все, получив глоток свежего воздуха Генри первым делом решил возвратиться домой. Квартира была в плохом состоянии, облезлые стены, свисающий потолок и мусор разбросанный по дому. В итоге он стал наводить порядок. Все было в приличном состоянии к концу дня. Умылся, сходил в магазин купив еду на оставшиеся деньги. Сел за стол чтобы принять пищу, но чего то не хватало…
Генри решаеться вернутся на гору
Поднимаясь в гору уже во второй раз у него в руках был пакет с приготовленной им едой. На вершине где он был в прошлый раз Генри в поисках той кошки, Сэнди. В какое то мгновенье, она выбегает ему навстречу, он кормит ее и они опять встречают рассвет. Генри рассказывает о жизни, а Сэнди мурлычет в ногах.
Генри получил то что не мог получить живя прошлым. Затем он сделал ремонт в квартире, привез Сэнди домой. Жизнь наладилась. Они проводили вместе очень много времени. Месяцы спустя он начал играть на гитаре, вернулся в свою группу и уехал в разъезды. Каждый раз кошка дожидалась его дома. Но однажды дождливым вечером после долгого тура, Генри вернувшись домой не застал Сэнди, он пропала, пропала навсегда...