Ровно год прошёл с тех пор, как был открыт мой первый ИИС. И на сегодняшний день стоимость всех активов в нём составляет 656 006 рублей. ИИС №1 "Первый дивидендный" за прошедший год был пополнен мной на 553 803 рубля. Бумажный доход за этот год с учётом купонов, дивидендов и курсовой разницы составил 102 189 рублей.
Так как суммы вносились разные и в разное время в течении года, то для расчёта процентной доходности инвестиций за год воспользуемся формулой из этой статьи. Расчёт будем производить в программе Excel.
Итого получаем доходность инвестиций на ИИС на сегодня составляет 30,1% годовых. Довольно неплохой результат для новичка которым я был год назад. А если ещё учесть, что уже месяц назад я подал заявление в налоговую на возврат налогового вычета в размере 52 000 рублей, то доходность моего счёта будет более чем внушительная. Но не будем заглядывать в будущее - когда придёт налоговый вычет, я сделаю новый расчёт.
Ниже вы можете посмотреть состав моего портфеля по ИИС №1 на сегодняшний день.
Спасибо за внимание! Всем добра и финансовой свободы! =)