Давным-давно далеко на юге была прекрасная страна. Голубое небо, теплое солнце, зелёная трава, дивные цветы, прозрачные водоемы - все поражало своей красотой. На окраине страны на вершине высокой горы жил в одиночестве старый волшебник.
Жители той страны были чисты и благородны. Они жили в мире и согласии. Но однажды на ту страну напали чужестранцы и мужчинам пришлось взять в руки оружие. Они победили, но многие из них погибли. Страшное горе опустилось над страной. Сердце волшебника дрогнуло и он сказал:
- Я не могу вернуть ваших родных к жизни в прежнем облике, но есть заклинание, которое превратит их в драконов, смелых и отважных и они и впредь будут защищать вашу страну от врагов.
- Мы согласны, - ответили люди, - Пусть и в облике драконов, но наши любимые будут живы и останутся с нами.
Драконы стали жить в своих семьях. Их любили и почитали. Так прошло много лет. Драконы жили очень долго и уже умерли их родители и жены, и дети и даже внуки и вот настало время, когда и они сами один за одним стали уходить из жизни. (Драконы хотя и живут дольше людей, но все же не бессмертны).
В конце концов в живых остался только один дракон, в котором жила душа самого молодого из погибших в бою мужчин. Он тогда был совсем юным и ещё не успел испытать любви, а потому после того, как не стало его родителей, этот дракон был ужасно одинок.
Однажды у водоема он увидел прекрасную девушку и в одно мгновенье влюбился в неё. Девушку заинтересовал дракон. Она подошла ближе и посмотрела на него. В его глазах она увидела одиночество и пожалела его. Каждый день они стали встречаться у водоема и становились все ближе.
В ту девушку был влюблен юноша, который не хотел делить ее внимание с драконом. Тогда он пришел к ним и схватил свою возлюбленную, чтобы увести ее силой. Девушка сопротивлялась, и дракон лапой оттолкнул юношу, ранив его.
Обиженный парень рассказал всем, что дракон напал на него. Мужчины, взяв копья и стрелы отправились к месту, где обитал дракон. А женщины побежали за помощью к волшебнику.
Когда мужчины приблизились к дракону они стали кидать в него копья, но он взлетел высоко в небо прямо к солнцу. Один меткий стрелок пустил стрелу в грудь дракона. Боль пронзила все его существо и ярость закипела в нем. Ярость дракона была так велика, что превратилась в огонь и он исторг его из своей пасти прямо на солнце. Солнце стало намного горячей и опалило всю страну.
Ещё чуть-чуть и все люди погибли бы, но тут подоспел волшебник он сотворил дождь, который потушил пламя. От раскаленного тела дракона начал клубиться пар, который превращался в облака и тучи. Постепенно и сам дракон растаял, но иногда в облаках можно увидеть его силуэт. Это душа дракона скитается по свету в поисках любви.
